左丞相张说谓人曰：“两蕃必叛。可突于人面兽心，唯利是视，执其国政，人心附之，
  若不优礼縻之，必不来矣！”十八年，可突于杀邵固，率部落并胁奚众降于突厥，东华
  公主走投平卢军。于是诏中书舍人袭宽、给事中薛侃等于京城及关内、河东、河南、河
  北分道募壮勇之士，以忠王浚为河北道行军元帅以讨之，师竟不行。
  二十年，诏礼部尚书信安王祎为行军副大总管，领众与幽州长史赵含章出塞击破之，
  俘获甚众。可突于率其麾下远遁，奚众尽降，祎乃班师。明年，可突于又来抄掠。幽州
  长史薛楚玉遣副将郭英杰、吴克勤、邬知义、罗守忠率精骑万人，并领降奚之众追击之。
  军至渝关都山之下，可突于领突厥兵以拒官军。奚众遂持两端，散走保险。官军大败，
  知义、守忠率麾下遁归，英杰、克勤没于阵，其下六千余人，尽为贼所杀。诏以张守珪
  为幽州长史兼御史中丞以经略之。可突于渐为守珪所逼，遣使伪降。俄又回惑不定，引
  众渐向西北，将就突厥。守珪遣管记王悔等就部落招谕之。时契丹衙官李过折与可突于
  分掌兵马，情不叶，悔潜诱之，过折夜勒兵斩可突于及其支党数十人。
  二十三年正月，传首东都。诏封过折为北平郡王，授特进，检校松漠州都督，赐锦
  衣一副、银器十事、绢彩三千疋。其年，过折为可突于余党泥礼所杀，并其诸子，唯一
  子刺乾走投安东得免，拜左骁卫将军。
  天宝十年，安禄山诬其酋长欲叛，请举兵讨之。八月，以幽州、云中、平卢之众数
  万人，就潢水南契丹衙与之战，禄山大败而还，死者数千人。至十二年，又降附。迄于
  贞元，常间岁来修籓礼。
  贞元四年，与奚众同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，复遣使来朝，大首领
  悔落拽何已下，各授官放还。十一年，大首领热苏等二十五人来朝。自后至元和、长庆、
  宝历、太和、开成时遣使来朝贡。会昌二年九月，制：“契丹新立王屈戍，可云麾将军，
  守右武卫将军员外置同正员。”幽州节度使张仲武上言：“屈戍等云，契丹旧用回纥印，
  今恳请闻奏，乞国家赐印。”许之，以“奉国契丹之印”为文。
  奚国，盖匈奴之别种也，所居亦鲜卑故地，即东胡之界也，在京师东北四千余里。
  东接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至国。自营州西北饶乐水以至其国。胜兵三万
  余人，分为五部，每部置俟斤一人。风俗并于突厥。每随逐水草，以畜牧为业，迁徙无
  常。居有氈帐，兼用车为营，牙中常五百人持兵自卫。此外部落皆散居山谷，无赋税。
  其人善射猎，好与契丹战争。
  武德中，遣使朝贡。贞观二十二年，酋长可度者率其所部内属，乃置饶乐都督府，
  以可度者为右领军兼饶乐都督，封楼烦县公，赐姓李氏。显庆初，又授右监门大将军。
  万岁通天年，契丹叛后，奚众管属突厥，两国常递为表里，号曰“两蕃”。景云元年，
  其首领李大辅遣使贡方物，睿宗嘉之，宴赐甚厚。
  延和元年，左羽林将军、检校幽州大都督孙俭，率兵十二万以袭其部落，师次冷硎，
  前军左骁卫将军李楷洛等与大辅会战，我师败绩。俭惧，不敢进救，遣使矫报大辅云：
  “我奉敕来此招谕蕃将，李楷洛等不受节度而辄用兵，请斩以谢。”大辅曰：“若奉敕
  招谕，有何国信物？”俭率军中缯帛万余段并袍带以与之。大辅曰：“将军可南还，无
  相惊扰。”俭军渐失部伍，大辅乃率众逼之，由是大败，兵士死伤者数万。俭及副将周
  以悌为大辅所擒，送于突厥默啜，并遇害。
  开元三年，大辅遣其大臣粤苏梅落来请降，诏复立其地为饶乐州，封大辅为饶乐郡
  王，仍拜左金吾员外大将军、饶乐州都督。五年，大辅与契丹首领松漠郡王李失活咸请
  于柳城依旧置营州都督府，上从之。敕太子詹事姜师度充使督工作，役八千余人。其年，
  大辅入朝，诏封从外甥女辛氏为固安公主以妻之，赐物一千五百疋，遣右领军将军李济
  持节送还蕃。
  八年，大辅率兵救契丹，战死，其弟鲁苏嗣立。
  十年，入朝，诏令袭其兄饶乐郡王、右金吾员外大将军、兼保塞军经略大使，赐物
  一千段，仍以固安公主为妻。而公主与嫡母未和，递相论告，诏令离婚，复以成安公主
  之女韦氏为东光公主以妻之。
  十四年，又改封鲁苏为奉诚王，授右羽林军员外将军。
  十八年，奚众为契丹衙官可突于所胁，复叛降突厥。鲁苏不能制，走投渝关，东光
  公主奔归平卢军。其秋，幽州长史赵含章发清夷军兵击奚。破之，斩首二百级。自是奚
  众稍稍归降。
  二十年，信安王祎奉诏讨叛奚。奚酋长李诗、琐高等以其部落五千帐来降。诏封李
  诗为归义王、兼特进、左羽林军大将军同正。仍充归义州都督，赐物十万段，移其部落
  于幽州界安置。天宝五载，又封其王娑固为昭信王，仍授饶乐都督。
  自大历后，朝贡时至。贞元四年七月，奚及室韦寇振武。十一年四月，幽州奏却奚
  六万余众。元和元年，其王饶乐府都督、袭归诚王梅落来朝，加检校司空，放还蕃。三
  年，以奚首领索低为右武威卫将军同正，充檀、苏两州游奕兵马使，仍赐姓李氏。八年，
  遣使来朝。
  十一年，遣使献名马。尔后每岁朝贡不绝，或岁中二三至。故事，常以范阳节度使
  为押奚、契丹两蕃使。自至德之后，籓臣多擅封壤，朝廷优容之，彼务自完，不生边事，
  故二蕃亦少为寇。其每岁朝贺，常各遣数百人至幽州，则选其酋渠三五十人赴阙，引见
  于麟德殿，锡以金帛遣还，余皆驻而馆之，率为常也。
  室韦者，契丹之别类也。居越河北，其国在京师东北七千里。东至黑水靺鞨，西
  至突厥，南接契丹，北至于海。其国无君长，有大首领十七人，并号“莫贺弗”，世管
  摄之，而附于突厥。兵器有角弓楛矢，尤善射，时聚弋猎，事毕而散。其人土著，无赋
  敛。或为小室，以皮覆上，相聚而居，至数十百家。剡木为犁，不加金刃，人牵以种，
  不解用牛。夏多雾雨，冬多霜霰。畜宜犬豕，豢养而敢之，其皮用以为韦，男子女人
  通以为服。被发左衽，其家富者项著五色杂珠。婚嫁之法，男先就女舍，三年役力，因
  得亲迎其妇。役日已满，女家分其财物，夫妇同车而载，鼓舞共归。
  武德中，献方物。贞观三年，遣使贡丰貂，自此朝贡不绝。
  又云：室韦，我唐有九部焉。所谓岭西室韦、山北室韦、黄头室韦、大如者室韦、
  小如者室韦、婆莴室韦、讷北室韦、骆驼室韦，并在柳城郡之东北，近者三千五百里，
  远者六千二百里。今室韦最西与回纥接界者，乌素固部落，当俱轮泊之西南。次东有移
  塞没部落。次东又有塞曷支部落，此部落有良马，人户亦多，居啜河之南，其河彼俗谓
  之燕支河。次又有和解部落，次东又有乌罗护部落，又有那礼部落。又东北有山北室韦，
  又北有小如者室韦，又北有婆莴室韦，东又有岭西室韦，又东南至黄头室韦，此部落兵
  强，人户亦多，东北与达姤接。岭西室韦北又有讷北支室韦，此部落较小。乌罗护之东
  北二百余里，那河之北有古乌丸之遗人，今亦自称乌丸国。武德、贞观中，亦遣使来朝
  贡。其北大山之北有大室韦部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥东北界俱轮泊，屈
  曲东流，经西室韦界，又东经大室韦界，又东经蒙兀室韦之北，落俎室韦之南，又东流
  与那河、忽汗河合，又东经南黑水靺鞨之北，北黑水靺鞨之南，东流注于海。乌丸东南
  三百里，又有东室韦部落，在越河之北。其河东南流，与那河合。开元、天宝间，比
  年或间岁入贡。大历中，亦频遣使来贡。贞元八年闰十二月，室韦都督和解热素等一十
  人来朝。太和五年至八年，凡三遣使来。九年十二月，室韦大都督阿成等三十人来朝。
  开成、会昌中，亦遣使来朝贡不绝。
  靺鞨，盖肃慎之地，后魏谓之勿吉，在京师东北六千余里。东至于海，西接突厥，
  南界高丽，北邻室韦。其国凡为数十部，各有酋帅，或附于高丽，或臣于突厥。而黑水
  靺鞨最处北方，尤称劲捷，每恃其勇，恆为邻境之患。俗皆编发，性凶悍，无忧戚，贵
  壮而贱老。无屋宇，并依山水掘地为穴，架木于上，以土覆之，状如中国之冢墓，相聚
  而居。夏则出随水草，冬则入处穴中。父子相承，世为君长。俗无文字。兵器有角弓及
  楛矢。其畜宜猪，富人至数百口，食其肉而衣其皮。死者穿地埋之，以身衬土，无棺敛
  之具，杀所乘马于尸前设祭。
  有酋帅突地稽者，隋末率其部千余家内属，处之于营州，炀帝授突地稽金紫光禄大
  夫、辽西太守。武德初，遣间使朝贡，以其部落置燕州，仍以突地稽为总管。刘黑闼之
  叛也，突地稽率所部赴定州，遣使诣太宗请受节度，以战功封蓍国公。又徙其部落于幽
  州之昌平城。会高开道引突厥来攻幽州，突地稽率兵邀击，大破之。
  贞观初，拜右卫将军，赐姓李氏。寻卒。子谨行，伟貌，武力绝人。麟德中，历迁
  营州都督。其部落家僮数千人，以财力雄边，为夷人所惮。累拜右领军大将军，为积石
  道经略大使。吐蕃论钦陵等率众十万人入寇湟中，谨行兵士樵采，素不设备，忽闻贼至，
  遂建旗伐鼓，开门以待之。吐蕃疑有伏兵，竟不敢进。
  上元三年，又破吐蕃数万众于青海，降玺书劳勉之。累授镇军大将军，行右卫大将
  军，封燕国公。永淳元年卒，赠幽州都督，陪葬乾陵。自后或有酋长自来，或遣使来朝
  贡，每岁不绝。
  其白山部，素附于高丽，因收平壤之后，部众多入中国。汨咄、安居、骨室等部，
  亦因高丽破后奔散微弱，后无闻焉。纵有遗人，并为渤海编户。唯黑水部全盛，分为十
  六部，部又以南北为称。
  开元十三年，安东都护薛泰请于黑水靺鞨内置黑水军。续更以最大部落为黑水府，
  仍以其首领为都督，诸部刺史隶属焉。中国置长史，就其部落监领之。十六年，其都督
  赐姓李氏，名献诚，授云麾将军兼黑水经略使，仍以幽州都督为其押使，自此朝贡不绝。
  渤海靺鞨大祚荣者，本高丽别种也。高丽既灭，祚荣率家属徙居营州。万岁通天年，
  契丹李尽忠反叛，祚荣与靺鞨乞四比羽各领亡命东奔，保阻以自固。尽忠既死，则天命
  右玉钤卫大将军李楷固率兵讨其余党，先破斩乞四比羽，又度天门岭以迫祚荣。祚荣合
  高丽、靺鞨之众以拒楷固；王师大败，楷固脱身而还。属契丹及奚尽降突厥，道路阻绝，
  则天不能讨，祚荣遂率其众东保桂娄之故地，据东牟山，筑城以居之。
  祚荣骁勇善用兵，靺鞨之众及高丽余烬，稍稍归之。圣历中，自立为振国王，遣使
  通于突厥。其地在营州之东二千里，南与新罗相接。越熹靺鞨东北至黑水靺鞨，地方二
  千里，编户十余万，胜兵数万人。风俗瑟高丽及契丹同，颇有文字及书记。
  中宗即位，遣侍御史张行岌往招慰之。祚荣遣子入侍，将加册立，会契丹与突厥连
  岁寇边，使命不达。睿宗先天二年，遣郎将崔往册拜祚荣为左骁卫员外大将军、渤海
  郡王，仍以其所统为忽汗州，加授忽汗州都督，自是每岁遣使朝贡。
  开元七年，祚荣死，玄宗遣使吊祭。乃册立其嫡子桂娄郡王大武艺袭父为左骁卫大
  将军、渤海郡王、忽汗州都督。
  十四年，黑水靺鞨遣使来朝，诏以其地为黑水州，仍置长史，遣使镇押。武艺谓其
  属曰：“黑水途经我境，始与唐家相通。旧请突厥吐屯，皆先告我同去。今不计会，即
  请汉官，必是与唐家通谋，腹背攻我也。”遣母弟大门艺及其舅任雅发兵以击黑水。门
  艺曾充质子至京师，开元初还国，至是谓武艺曰：“黑水请唐家官史，即欲击之，是背
  唐也。唐国人众兵强，万倍于我，一朝结怨，但自取灭亡。昔高丽全盛之时，强兵三十
  余万，抗敌唐家，不事宾伏，唐兵一临，扫地俱尽。今日渤海之众，数倍少于高丽，乃
  欲违背唐家，事必不可。”
  武艺不从。门艺兵至境，又上书固谏。武艺怒，遣从兄大壹夏代门艺统兵，征门艺，
  欲杀之。门艺遂弃其众，间道来奔，诏授左骁卫将军。武艺寻遣使朝贡，仍上表极言门
  艺罪状，请杀之。上密遣门艺往安西，仍报武艺云：“门艺远来归投，义不可杀。今流
  向岭南，已遣去讫。”乃留其使