御史大夫老的沙则支持顺帝，依靠孛罗帖木儿与之相抗。1364年，孛罗进驻大都，皇太子逃往太原。1365年，扩廓讨伐孛罗，进逼大都，顺帝即杀孛罗。扩廓随皇太子入京，进为左丞相。皇太子屡欲自立为帝，扩廓不从，请求外出带兵。封河南王，总天下兵，代皇太子出征，驻河南，与军阀李思齐等发生冲突，互相攻伐。1367年，顺帝削扩廓兵权，分其原统军马，另立大抚军院，由皇太子总制天下兵马，专防扩廓。次年，扩廓进据太原，杀元廷所置官吏。顺帝下诏削扩廓官爵。1368年秋，明兵北伐，顺帝诏复扩廓官职。及明兵逼大都，顺帝北逃，扩廓入援不及，大都失守。明将徐达、常遇春进兵山西，扩廓出雁门乘虚攻北平（明改大都为北平），明兵直捣太原，扩廓还救，被明兵夜袭兵营，率十八骑仓卒北走，收集残部屯兵甘肃，骚扰西北。1370年春，徐达总兵出西安，捣定西，与扩廓战于沈儿峪，扩廓大败，北奔和林。时顺帝已死，爱猷识里达腊嗣位，命扩廓为中书丞相。1371年，大败徐达于漠北，斩明军数万。1372年，扩廓南下攻雁门。其后，扩廓随爱猷识里达腊徙往金山。1374年，朱元璋命李思齐到漠北招降扩廓，扩廓不从。1375年，卒于哈剌那海之衙庭。
  评分：统率B，战斗B，智谋C，战绩C，名气C，综合C。朱元璋曾说扩廓是天下第一奇男子，因为他可以使徐达和常遇春这样的人为自己效命，唯独不能收服扩廓。而蒙古没有最后被明灭掉，后来又能逐渐恢复实力，扩廓居功至伟。
  明篇：民族的悲剧
  入明后，火器有较大发展，不仅种类增多，质量也有所提高。金属管形火器和反推火箭，发展尤快。火器迅速发展，逐渐取代了砲（抛石机）和弩。军队装备随之发生巨大变化。火器在军队中的比例，不断增大，明中期火器手即占到全员的一半以上。进而影响到军队的编制更新，炮兵地位提高，骑兵数量减少，出现了独立的炮兵和合成军编制以及辎重部队。战斗队形随之发生新的变化：由大单元的密集队形，变为小单元的疏散队形。火器的发展，还促进了战斗方式、指挥方式及战术的发展。过去的战斗，主要是格斗决定胜负，冲锋过程亦即战斗过程，中下级指挥官率部队冲锋。此时，火力战斗已成为战斗的首要阶段；指挥使用各种性能火器的兵种协同作战，成为指挥官的主要职责，仅仅身先士卒已难当重任。另外，水（海）军的水上作战，亦由接舷战、撞击战为主，逐渐发展为在较远距离上进行火力战为主。明代是中国古代舰船和海军发展的鼎盛时期。舰船名目多达数十种。过去用于拍击敌船的拍竿已经消失，而改为多以战船本身犁沉敌船。战船上较普遍地装备了各种火器，使水军使用的兵器增多；还创制了专门火攻的火器战船——子母舟。在海防建设上亦取得了前所未有的成就。
  明朝是中国历史上少见的黑暗王朝，历代皇帝非凶残即愚劣，而且宦官当道，外患内乱不绝，这个时代的忠臣义士鲜见有好结局者。此时期的名将还有：邓愈、李文忠、沐英、蓝玉、于谦、李成梁、刘綎、麻贵、陈璘、熊廷弼等。明太祖朱元璋和明成祖朱棣也在军事上有杰出的成就；建立了大顺政权的李自成虽缺乏政治头脑，用兵上却不差；吴三桂虽为汉奸，但能击败李自成和李定国这样的名将，实力也非同小可。
  徐达
  徐达（1332～1385）：字天德，濠州（今安徽凤阳）人。初务农，1352年投郭子兴军，与朱元璋一见如故，从其取定远。1355年，从朱元璋渡长江，取太平，克集庆。继又率部攻占镇江等地，为开拓江南基地作出了贡献。1363年秋，在鄱阳湖之战中，身先诸将，冲锋陷阵，击败陈友谅军前锋，毙敌1500人，缴获巨舰1艘，使得军威大振，为最后获胜立下大功。1364年，因功升左相国。1365年，以大将军率师征张士诚，先占淮东，继平浙西，连战皆捷。1367年九月，攻克平江，俘获张士诚及其将士25万。
  同年十月，徐达以征虏大将军率师25万北上，采取了两路并进，钳击益都的战略方日遣使招降元沂州守将义兵都元帅王宣、王信父子。十一月初四日，师次下邳，开始分兵两路：西路由张兴祖率宣武等卫军由徐州北上，攻取济宁、东平；东路由徐达及征虏副将军常遇春率主力北攻益都。十二日，王宜、王信父子降而复叛，徐达率所部攻克沂州，杀死王宣，附近峄州、莒州、海州、沭阳、日照、赣榆等州县官吏尽皆归降。即命平章韩政扼守黄河要冲，阻敌增援，自率大军进攻益都。二十九日，元益都守将普颜不花战死，益都城破。徐达乘胜攻占寿光、临淄、昌乐、高苑等县。同时，西路张兴祖军也连连告捷，十二月初五日，进逼东平，元平章马德弃城逃遁，东阿、安山等地官吏相继归降，获士卒5万余人。初八日，进围济宁，元守将陈秉直不战而逃，济宁遂破。东路徐达军在益都稍事休整之后，于十二月初七日，进逼济南，元平章忽林台、詹同、脱因帖木儿引军而逃，济南不战而克，获官兵3800余人，马429匹。二十二至二十六日又相继攻陷登州、莱阳等州县。1368年二月十二日，常遇春率军克东昌，茌平等县官吏皆降。二十五日，徐达率军再平乐安。至此，山东基本得以平定。此役俘获士卒3。2万余人、马1。6万余匹、粮59。7万余石、盐5。37万余引、布绢8。07万余匹。三月，挥师河南，不足两月就平定河南之地。五月，提出直捣元大都的建议并被朱元璋采纳，六月初，徐达令河南各军向河阴集结，各卫粮船由济宁起航，保障后勤供应。七月二十九日，他又遵朱元璋之命，令张兴祖、韩政、孙兴祖、高显等率益都、徐州、济宁之师集结于东昌，等待与河南诸军会师北进。闰七月初二日，明军出师汴梁，一路势如破竹，连克卫辉、彰德、磁州、邯郸、广平。十一日至临清，遂令集结于东昌之师来会，且令傅友德开通陆路，顾时开通河道，于十五日水陆两路并进。师至德州，会常遇春、张兴祖、高显、毛骧、程华等师北进。二十日下长芦、青州，二十三日至直沽，二十五日败元军于河西务。二十八日克通州。元顺帝见大势已去，遂于当日夜三鼓携太子、后妃逃往上都开平。八月初二日，徐达等进师攻取元都，至齐化门，令将士填壕登城而入。徐达本人亲自登上齐化门楼，杀死元朝监国宗室淮王帖木儿不花和右丞相张康伯等人，并俘诸王子6人，封存府库图籍宝物以及故宫殿门，令兵守卫。命令士卒不得侵暴抢掠，居民各安其业。攻克元大都，宣告了元的统治已被推翻。八月，率军攻山西，在太原以夜袭大破扩廓帖木儿，1369年二月，平定山西，随后与常遇春等在甘陕击败扩廓帖木儿，平定甘陕。
  1370年徐达指挥第一次征漠北，四月八日，大败元军于沈儿峪，扩廓帖木儿逃往和林。五月初一日，徐达分遣邓愈招谕吐蕃，自率大军南向攻克略阳、沔州、兴元，二十三日，回军西安。1372年指挥第二次征漠北，五月初六日，兵至岭北，由于轻敌冒进，骤然交战，被元军击败，死万余人，被迫敛军守塞。1381年指挥第四次征漠北，获胜。被朱元璋誉为“万里长城”。徐达长于谋略，治军严整，战功显赫，名列功臣第一。1385年二月病卒，追封中山王。
  评分：统率A，战斗B，智谋B，战绩A，名气A，综合A。关于徐达之死有一个传说：据说徐达背上生了大疮，朱元璋特地派使者赐给他一只熟鹅（熟鹅火气大），徐达流着泪当着使者把整只鹅吃完，当晚身死。当然那只鹅不一定那么见效，可是徐达肯定领会到了朱元璋的意思，即使自己没事也会服毒自杀，起码保全了家眷。
  常遇春
  常遇春（1330～1369）：字伯仁，安徽怀远人。体貌奇伟，沉毅果敢，长臂善射。1355年，参加起义军，随朱元璋渡长江，取太平，破集庆等地，每战必先，屡立战功。在1356年二月的集庆之战中，常遇春率军进攻驻屯在采石的元将蛮子海牙部。时蛮子海牙率水师于江上，兵锋甚锐，常遇春避敌锋芒，设疑兵以分元军势，尔后率水师直冲其中间，将元军分为两部，以另两军左右夹击，采用石炮，击败元军，俘获万计，蛮子海牙率余部逃进集庆。1357年，攻宁国，身中流矢，裹伤再战。此后连克宁国、池州、婺州等城。随朱元璋军救援安丰的刘福通，到达时吕珍已杀死刘福通，率兵据守，朱元璋左右军都战败，常遇春横击其阵，三战三胜，俘获兵士马匹无数。1363年秋，在鄱阳湖之战中，常遇春与众将奋勇作战，呼声震天动地，无不以一当百。朱元璋乘的船搁浅，陈友谅手下勇将张定边直冲到朱元璋船边，形式危急，常遇春一箭射死张定边，救了朱元璋，随后他自己的船也搁浅，他乘败退下来的船只再战，转战三天，以火攻汉军船只，湖水被映成红色。旋即率军封锁湖口，会同诸将全歼号称60万的陈军。1364年二月，随朱元璋攻武昌，率5000精兵击败敌援军，擒其主将张必先，逼降陈理。1365年十月，以副将军与徐达率军进攻张士诚，先取淮东，后占浙西，于1367年九月攻克平江。十月，又以征虏副将军与徐达率军25万北上，转战中原，在洛水之战中，他单骑突阵，敌兵二十余骑来战，他一箭射死其前锋，大呼陷阵，手下奋勇作战，大破五万元兵。次年八月，攻克大都，灭元朝。1369年，率军继续北征，攻占元上都，俘元宗王及将士万余。七月，回师途中，暴病而卒，追封开平王。他英勇善战，统军有方，自谓能以10万众横行天下，军中称为“常十万”。
  评分：统率C，战斗A，智谋D，战绩B，名气B，综合B。常遇春常与徐达一齐作战（因为大部分战绩可在徐达传中找到，所以其传稍短），两人相比，常遇春更为勇猛剽悍，但徐达更多智谋；而且常遇春每次破城，多有杀戮，徐达则军纪严明，从不扰民，捉到的俘虏都以恩义结之，所以士众都喜欢依附徐达。在明朝开国名将中，他的结局是算是最好的一个，怎么说也是大胜后病死军中，保全了名誉。如果他多活十年，恐怕难免死于朱元璋的刀下。另外，据说麻将是他发明的。
  郑和
  郑和（1371～1435）：本姓马，名三保，原籍云南昆阳州（今晋宁县），回族。自幼家贫，十二岁丧父，时值明军平定云南，他被带回了南京，在燕王朱棣府中作了太监。在靖难之役中屡立战功，朱棣取得帝位后，他被提升为宦官的最高官职—内官监太监，并赐名郑和。身长九尺，腰大十围，行如虎步，声音洪亮（？）。郑和的原祖是从西域到云南的，祖父和父亲都曾航海到麦加朝圣。由于受到家庭的影响，郑和希望也能出海远航。当时印度洋沿岸各国都信伊斯兰教，南亚许多国家则信仰佛教。由于郑和信奉两个宗教，懂航海知识而且又受明成祖朱棣信赖，因此被委任为正使，率领船队出使西洋。
  1405年十月，由载着27000余人的62只大船组成的舰队从苏州刘家港出发，开始了第一次下西洋。十天后，到达占城新州港（今越南归仁）。舰队入港时，占城国王率领兵士出来迎接，拜受明的诏敕，并献上贡品，款待郑和及随员。短暂停留之后，舰队向爪哇国南下，沿着印度半岛海岸，穿过渤泥岛西侧，顺风行驶20昼夜，抵达爪哇。舰队同当地商人进行贸易，换回大量的胡椒、檀香、玳瑁等当地特产。接着郑和指挥舰队取道邦加海峡，在经过旧港（今苏门答腊巨港）时，海盗首领陈祖义诈降，企图乘机抢劫舰队，被郑和识破，纵兵击之，斩5000余人，烧毁船十艘，俘获七艘，擒陈祖义。后又经过满刺加苏门答腊、锡兰山（今斯里兰卡）、柯枝（今印度柯钦），最后到达当时贸易中心古里（今印度科泽科德）。1407年秋归国，随行的还有爪哇、满利加、阿鲁、苏门答腊，小葛兰、古里诸国的朝贡使节以及数十船通过商贸换回的异域珍品。
  几个月后，郑和二次出海。经过爪哇、古里、柯枝、暹罗等国，其国王各以方物珍禽异兽贡献，至1409年夏回归。九月，又一次统领舰队，从刘家港出发，第三次下西洋，仍以东印度洋为中心，并在满刺加建城垣，盖仓库，作为中转站。从古里回航途中，锡兰国王亚烈苦奈儿与邻国不睦，经常袭击来往使者。他听说郑和返航途中经过锡兰，便引诱其入国内，诈献金银宝物，同时却用兵士五万，伺机劫掠宝船，策谋阻塞郑和归路。郑和识破其计，引兵回返时，道路