话一说完，三名百里追踪的猎人就走进了法贡森林，勒苟拉斯和金雳把观察足迹的工作交给亚拉冈。森林的地面十分乾燥，又盖满了枯叶，不过，亚拉冈推测逃跑的俘虏，多半会靠近水边走，因此他经常走回溪水边观察，也正是因为这样，他才发现了梅里和皮聘停下脚步喝水和泡脚的地方。所有的人都可以清楚地看见那里有一对哈比人的足印，其中一双还比较小。
  「这真是不错！」亚拉冈说：「可惜的是这脚印已经是两天之前的痕迹了。看起来，从这边开始，哈比人离开了水边。」
  「那我们该怎么办？」金雳说：「我们没办法在法贡森林这么大的区域搜寻他们的踪迹，我们的存粮不够。如果我们不能赶快找到他们，恐怕也帮不上什么忙；除非我们愿意和他们一起坐下来，手牵著手挨饿表达我们的友谊。」
  「如果我们只剩这个选择，那也没有反悔的余地！」亚拉冈说：「我们继续往前吧。」
  最后，他们终于来到了树胡的小山丘前斜坡，三人看著通往高地的那座简陋的阶梯。阳光不时从云朵中洒出金光照耀森林，四周围看起来也不再那么的局促不安。
  「让我们上去看看四周吧！」勒苟拉斯说：「我还是觉得胸口有点闷，尝尝新鲜的空气对我可能比较好一些。」
  一夥人爬上阶梯，亚拉冈走得比较慢，最后才爬上高地，一路上他都在仔细地观察阶梯和地面的蛛丝马迹。
  「我几乎可以百分之百确定，哈比人来过这里！」他说：「但还有其他的痕迹，非常奇怪的痕迹，我竟然认不出来。不知道我们是否可以从这块高地上看见什么线索，让我们知道下一步该怎么做？」
  他站直身子，看著四周，但没有发现任何有用的线索。高地面向南方和东方，但只有东方的视野是开阔的，他可以看见那个方向的树木，和之前他们所踏足的平原衔接在一起。「我们绕了很大的一圈，」勒苟拉斯说：「如果我们在大河上的第二天或第三天就往西
  走，都可以毫发无伤的来到这里。前途果然是难以预料的啊！」
  「但我们并不想来法贡森林啊！」金雳说。
  「不过我们还是到了这边，又正好陷入了此地的罗网之中，」勒苟拉斯说：「你看！」
  「看什么？」金雳问道。
  「森林里面的东西。」
  「哪里？我可没有精灵那么好的视力。」
  「嘘！小声点！看那边！」勒苟拉斯指著眼前的景象：「就在森林里，在我们之前经过的地方，就是他──你应该可以看见他在森林里面走动吧？」
  「啊，我看见了！我看见了！」金雳压低声音说：「亚拉冈，你看！我不是警告过你了吗？那个老人又来了，全身都穿著肮脏破烂的灰衣服，难怪我一开始没发现他。」
  亚拉冈低头一看，发现一个弯腰驼背的身影正在缓缓移动。他的距离并不远，看起来像是一个倚著拐杖前进的老乞丐。他的头低垂，并没有朝向他们的方向打量。在其他的国度中，三人或许会用关怀的话语迎接他，但此时此刻，三人都沉默地看著眼前的景象；感觉到有什么隐藏的力量或是威胁正逐渐靠近。
  金雳张大眼呆立了好一阵子，看著那身影越走越近。然后，突然间，他再也克制不住自己的情绪，大喊道：「勒苟拉斯，快拿弓！瞄准他！准备好！那是萨鲁曼。别让他有机会开口，或是对我们说话！先射再说！」
  勒苟拉斯拿出长弓，缓缓地拉开弓弦，彷佛有另一股力量在和他的意志抗衡。他的手上捻著一支箭，但却没有将它搭在弦上。亚拉冈沉默地站著，脸上露出极度专注的表情。
  「你们在等些什么？你们到底怎么搞的？」金雳压低声音，紧张万分地说。
  「勒苟拉斯是对的，」亚拉冈低声说：「不管我们有多害怕、有多恐惧，都不可以就这样攻击一名老人。我们等著看吧！」
  就在那一刻，那老人加快了脚步，以惊人的速度来到了石壁之下。然后，突然间他抬起了头，众人则是动也不动地往下看。天地之间瞬间变得万籁俱寂。他们看不见他的面孔，他戴著兜帽，在兜帽之上还有一个宽边的高帽，遮住了他脸上所有的特徵，只露出鼻子和灰胡子。不过，亚拉冈觉得自己似乎惊鸿一瞥地看见，对方在帽檐下精光逼人的双眼。
  最后，那老人终于打破了沉默：「朋友，真高兴见到你们！」他柔声说：「我想要和你们谈谈，是你们要下来，还是我要上去？」不待回答，他就开始往上爬。
  「就是现在！」金雳大喊著：「勒苟拉斯，阻止他！」
  「我刚刚不是说过要和你们谈谈了吗？」那老人说：「精灵先生，快把弓箭拿开！」
  弓箭果然从勒苟拉斯的手中掉下，他的手却依旧保持著原来的姿势。
  「还有你，矮人先生，请你先把手从斧柄上上移开，等我上来吧！你不会需要这个『筹码』的。」
  金雳动也不动，如同石像一般呆立著，眼睁睁地看著这老人身手矫健如同山羊一般跳上阶梯。老人似乎不再如之前一样的露出疲态，当他踏上高地的时候，似乎有什么白光一闪，彷佛灰色的破衣底下还穿著华美的白袍，意外显露了出来。在这一片寂静中，金雳倒抽一口冷气的声音显得格外刺耳。
  「我再重复一次，真高兴见到各位！」那老人走向众人道。当他距离只有几尺远的时候，他靠著手杖，从帽檐下瞪视著他们：「诸位在这里有何贵干？精灵、人类和矮人，全都穿著精灵的衣服，我想这一定有段引人入胜的故事吧！我们在这里可不常看见这种景象。」
  「听您说话的口气似乎很了解法贡森林，」亚拉冈说：「我的推论没错吧？」
  「不敢说是很了解，」那老人回答：「我可能要花上好几辈子的时间才能够了解这里，但我偶尔会来这边逛逛。」
  「我们可以知道您的大名，听听阁下的高见吗？」亚拉冈说：「时间不等人，我们还有一个急迫的任务是不能等的。」
  「我刚刚已经说过我的高见了，你们在这边干什么，有什么精彩的故事可以和我分享吗？至于我的名字！」他轻轻地笑了几声，亚拉冈觉得那声音让他感到全身一股寒意，但却不是出自于恐惧或是害怕，那感觉彷佛是冰水或是冷风扑面而来，让他突然间清醒过来。
  「我的名字！」老人又重复了一次：「你们应该都已经猜到了吧？我想你们之前应该听过的。没错，你们绝对听过这名字。来吧，还是说说你们的故事吧？」
  三人沉默地站著，没有回应。
  「如果你们还是这种态度，可能会让人怀疑你们的任务是不是有什么见不得人的地方，」老人说：「幸好我知道一些内情，我相信你们在追踪两名哈比人的足迹。没错，哈比人！别这样瞪著我，假装你们好像从来没听过这名字一样；你们听过，我也不例外。好吧，再告诉你们，他们前天爬到这里来过，遇见了意料之外的人物。这样有没有让你比较安心一点？现在你们是不是想要知道他们被带到哪里去了？好吧好吧，或许我可以告诉你们更多的消息。我们为什么还站在这边？你们应该看得出来，这个任务已经没有那么紧急了，我们坐下来好好聊聊吧！」
  那老人转过身，走向悬崖边的一堆石头，自顾自地坐了下来。其他的人彷佛魔咒解除一般，也都回过神来。金雳的手立刻握住斧柄，亚拉冈拔出箭，勒苟拉斯拾起了弓。
  老人一点也不在意，只是换了个姿势，坐得更舒服些。接著，他的灰斗篷被风吹了开来，他们这次终于确定的看见了底下穿著白色的衣服。
  「萨鲁曼！」金雳擎著斧头冲向前：「快说！快说你把我们的朋友藏到哪里去了！你把他们怎么样了？如果你不说，我就给你脑袋上一斧头，恐怕连巫师都没办法应付我这一斧！」
  老人的动作快到让人来不及反应，他立刻跳了起来，跃到一块大岩石之上。他站在那边，身形突然间变得无比巨大，低头俯视著所有人。他的兜帽和灰色的破烂衣物都被丢了开来，身上白色的服装显得格外耀目。他举起法杖，金雳的斧头从他手中飞出，掉落在地面上；亚拉冈的宝剑紧握在他僵硬的手中，此时也跟著发出刺眼的火焰。勒苟拉斯大喊一声，对著高空射出一箭，它化成一道火焰。
  「米斯兰达！」他大喊著：「米斯兰达！」
  「真高兴见到你，勒苟拉斯！」那老人说。
  所有的人都将目光集中在他身上。他的须发在阳光下如同白雪一样洁白，袍子散发著白色的光芒，他的双眼清澈雪亮，如同阳光一样直刺人心，他的手中握著无比的力量。众人的心中充满了惊讶、欢乐和恐惧，一时之间不知该如何开口。
  最后，亚拉冈才回过神来：「甘道夫！」他说：「没想到你竟然在我们最需要你的时候出现了！我刚刚究竟是怎么了，竟然没有认出你！」金雳一言不发跪倒在地上，双手遮住眼睛。
  「甘道夫……」那老人覆颂著，彷佛在回想记忆中一个极少使用的字眼：「没错，就是这个名字，我以前叫作甘道夫。」
  他从岩石上走下来，捡起地上的灰斗篷，再度将它披起；众人有一种太阳再度被云雾遮掩的感觉。「是的，你们还是可以叫我甘道夫！」他的声音又再度恢复成他们的老友和向导：「起来吧，我的好金雳！我不怪你，你也没伤到我。是的，老友们，你们的武器根本都没法伤到我的。高兴一点吧！我们终于又见面了，正好在一切扭转的关键，前所未见的风暴即将降临，但局势已经逆转了。」
  他摸著金雳的头，矮人抬起头，突然间笑了：「甘道夫！」他说：「可是你为什么穿著白色的衣服？」
  「没错，我现在只穿白衣了，」甘道夫说：「你们其实也可以把我当作萨鲁曼，我扮演的是萨鲁曼应该担任的角色。算了吧，还是告诉我你们的故事吧！在我们分手之后，我越过了火焰和深水的考验，再度记起了许多我早已忘却的事物。我可以看见极远的情势，但却对许多近在眼前的消息视而不见。说说你们自己的状况吧！」
  「你想要知道些什么？」亚拉冈问：「如果是自从我们在桥上分离之后的故事，那可能要花上很长的时间。你可不可以先告诉我们有关哈比人的消息？你找到他们了吗？他们安不安全？」
  「不，我没有找到他们，」甘道夫说：「爱明莫尔高地之间的山谷被黑暗所笼罩，直到老鹰发现他们之前，我根本不知道两人的行踪。」
  「老鹰！」勒苟拉斯说：「我之前看到一只老鹰在很远的高空飞翔，大概是三天之前，在爱明莫尔正上方的空域。」
  「是的，」甘道夫说：「那位就是风王关赫，也是将我从欧散克塔救出来的巨鹰。我派他先到这边来侦察河边，收集情报。它的视力很好，但它无法看见所有在山中和树林内的事物；有些是它看见的，有些是我自己发现的。魔戒现在已经不在我能提供协助的范围之内了，没有一个魔戒远征队的成员能帮得上忙。它差点就被魔王发现，但它还是逃了开来。我在其中也出了一些力，当时我在高处，由于我和邪黑塔的搏斗，魔戒才能躲过一劫。因为这样，我非常非常地疲倦，稍后也为此沉思了很久。」
  「那你知道佛罗多的去向！」金雳迫不及待地问道：「他的状况怎么样？」
  「我不敢确定，他暂时逃离了一次极大的危险，但他眼前还有许多的挑战。他决定单独前往魔多，而他也出发了。我就只知道这么多。」
  「不是单独一人，」勒苟拉斯说：「我们认为山姆和他一起去了。」
  「是吗？」甘道夫的眼中精光一闪，脸上露出微笑：「真的吗？我现在才知道，但我并不觉得惊讶。很好！非常好！你让我放心了，你们最好再多告诉我一些。坐到我身边来，告诉我你们的旅程。」
  三人坐在他的脚边，亚拉冈从头开始叙述一行人的故事。有很长的一段时间，甘道夫一言不发，只是静静地听著，并没有询问任何的问题。他的手放在膝盖上，眼睛也一直闭著；最后，当亚拉冈说到波罗莫战死，以及他的尸体被放在大河上的情景时，老人叹了一口气。
  「亚拉冈吾友，你并没有说出所知或是所推测的全部！」他静静地说：「可怜的波罗莫，我没想到这种事情会发生在他身上。这对他来说是极端严苛的考验，他是一名战士，也是流有高贵血液的王族。凯兰崔尔告诉过我他有危险，幸好他最后还是躲过了万劫不复的结局，我替他感到高兴。如果只从波罗莫的角度来看，我们带来那两位年轻的哈比人其实是好的，不过，他们所扮演的角色还不只如此。他们被带到法贡森林来，这两名哈比人的到来，就像是落在山坡上的小石头一样，乍看虽然