曹睿风闻西京长安有一铜人，服用铜人盘中泉水即能返老还童。
  曹睿便派人去拆取大铜人和铜柱，结果宫殿倒塌，压死一千余人。
  曹睿整日在芳林园中和美女嬉戏取乐，毛皇后大为不满，曹睿便下令将她处死。
  辽东太守公孙渊造反，自称燕王。司马懿领兵平息了公孙渊的反兵，斩了公孙渊。
  曹睿在许昌得了重病，便把后事托给了曹爽和司马懿，要他们同心辅助才八岁的太子曹芳。
  曹睿不久便去世，曹芳当了皇帝。曹爽听信何晏的挑拨，夺了司马懿的兵权后，门下宾客日盛。从此司马懿装病不出，二子亦退居闲职。
  曹爽是曹真的儿子，出身富贵，性好吃喝玩乐，天天听歌赏舞、出城打猎，过着帝王一般的日子。弟弟曹羲苦口婆心劝他收敛，以免遭人忌恨。曹爽充耳不闻。
  曹爽的部下李胜被命为荆州刺史。曹爽让他以辞别为名前去探望司马懿的病情。司马懿故意装出十分病重的样子，骗过了曹爽。
  司马懿与儿子司马师、司马昭暗中密谋，要伺机杀了曹爽。一天，曹爽出城打猎，司马懿召来从前的心腹将士，关了城门，向郭太后说曹爽奸邪乱国，应该降罪，并派兵守住浮桥，要杀曹爽。
  曹爽知道城中司马懿兵变后，手下众将都劝他将皇帝送到许都，然后调全国兵力讨伐司马懿，曹爽哭了一夜，却迟迟犹豫不决。司马懿又派人传言∶“此举只是要你交出兵权，将军尽管放心回城商量吧！”曹爽竟相信了。
  不久，司马懿查出了曹爽造反篡位的罪证，便将曹爽兄弟三人和手下一千人全部杀了。魏王封司马懿为丞相，加九锡，父子三人同执掌国家大权。
  夏侯霸是曹爽的亲族，见司马懿滥杀曹家宗族，便领兵三千造反，被雍州刺史郭淮打败，夏侯霸转而投降了蜀国。
  司马懿看罢，心中大怒，但却不动声色，并重赏来人。他又问起孔明的饮食情况，来人回答说丞相每天都要忙到深夜，却吃得很少。
  司马懿便料定孔明必定活不长了。
  姜维派人去联络羌人，一面令句安、李歆往山修东西两城为前方据点。
  郭淮领兵围了东西两城，断了水源。姜维用夏侯霸的计谋转攻雍州，却中了郭淮的埋伏，死伤不少人马。
  山二城的蜀军因无援兵，便都投降了魏军。这时司马懿也因病重死了。
  东吴的陆逊、诸葛瑾也都先后去世，由诸葛瑾的儿子诸葛恪总理东吴大事。不久孙权病死，儿子孙亮继位。
  魏国司马兄弟见孙权刚死，孙亮年小，便发兵三十万攻打吴国。
  司马师令东征将军胡遵去攻打东兴郡。
  东吴诸葛恪一面派人增援东兴，一面令老将丁奉由水路攻击魏军，杀得魏军大败而逃。
  诸葛恪趁势进攻中原，结果被魏军新城守将张特用假降之计打败，只好撤兵。
  诸葛恪兵败回国，托病不理朝政。吴王孙亮亲自上门问安探望。
  诸葛恪为了防止百官议论他兵败之事，便先行挑出众官的过失，轻则发配到边远的地方，重则杀头，百官对他又恨又怕。
  大臣滕胤、孙竣上言孙亮，建议除掉诸葛恪。孙亮宴请诸葛恪，孙竣突然在席上斩了诸葛恪，并将他一家老小尽数杀了，吴国大权又落入了孙竣的手里。
  第三十九回　铁笼山
  姜维不知东吴兵败，仍按照两国的盟约兴兵伐魏。同时派人请羌王发兵帮助。
  蜀国的使者正带着财礼去见羌王，羌王见到财物非常高兴，派羌将俄何烧戈为先锋，亲自领五万兵去帮助蜀军打魏国。
  姜维用计，用木牛流马往铁笼山运粮。司马昭令徐质断蜀军的粮路，徐质中计，被蜀军杀死。
  夏侯霸令蜀军穿上魏军俘虏的衣服去劫营，司马昭大败，逃往铁笼山。山上缺水，只有一条路可通。姜维便派重兵把守，要将司马昭困死山上。
  山上只有一泉，却有六千名兵将，水不够用，司马昭只好拜泉，求上天赐魏军水喝。拜毕，泉水大量流出，人马才没有渴死。
  郭淮得知司马昭被困在铁笼山，便派人假降羌王，里应外合打败了羌兵。郭淮带羌王迷当去救司马昭。
  羌王到蜀营见姜维。混入羌兵中的魏兵乘机作乱，姜维慌忙逃走，连枪箭也来不及拿，身上只有一张弓。郭淮搭箭射去，姜维顺手接了箭回身一射，便将郭淮射下了马，郭淮回营后就死了。
  姜维败回汉中。司马昭也回了魏都。魏主曹芳写血书交给夏侯玄、李丰和张缉，要他们讨伐司马兄弟。
  司马师在营外见张缉三人眼睛红肿，便命人搜身，取出了血书一封，司马师勃然大怒，杀了三人全家大小。
  司马师又下令将张缉的女儿张皇后用白练勒死于东华门内。
  司马师废了曹芳，立曹髦为皇帝。司马师可以入朝不拜，带剑上殿。
  杨州都督毋丘俭、刺史文钦对司马师废旧帝另立新帝之举深感不满，起兵讨伐司马师。司马师坐车领兵破敌。
  毋丘俭兵迟了一步，军事重镇南顿被魏军占了。毋丘俭领兵守项城，保卫寿春和乐嘉城。
  刺史文钦与儿子文鸯守乐嘉城，于夜晚去偷袭魏营，文鸯在敌阵中横冲直撞，十分英勇。
  项城被魏军攻破，毋丘俭逃往慎县，县令宋白趁毋丘俭酒醉杀了他后，将首级献给魏军。
  司马师因眼睛长了一个瘤子，回朝后不久病情恶化便死了。把大权交给了弟弟司马昭。
  姜维得知司马师死了，再次出兵伐魏。背水列阵，自己断了自己的退路，蜀军人人死战，大败雍州刺史王经。王经逃入狄道城坚守。
  姜维领兵攻狄道城久攻不下，见邓艾领兵来攻，便带兵迎战邓艾，不料邓艾早有准备，姜维弄不清邓艾有多少人马，只得撤退回汉中。
  邓艾进了狄道城，对王经说姜维还会再攻，让王经在重要关口立营防守。
  姜维果然又从祁山出兵伐魏，他见魏兵已有准备，便留下少量兵力混淆邓艾，自领大军去攻南安。邓艾看破了姜维的计谋，领兵去上懈、段谷埋伏。
  姜维带兵经过上懈、段谷，中了魏军的埋伏。姜维被夏侯霸救出。又被魏将陈泰、邓艾追击，正在危急时，援兵张嶷赶到，姜维、夏侯霸趁势杀出重围，张嶷则被敌军乱箭射死。
  第四十回　讨司马
  司马昭为邓艾加官进爵。此时，司马昭已经有心篡位，但他对淮南的诸葛诞不放心，便派贾充去试探诸葛诞的态度，没想到竟遭到诸葛诞的反对。于是司马昭密令扬州刺史乐林用计谋杀诸葛诞。
  诸葛诞对司马昭的阴谋早已有数，便连夜领兵到扬州，杀了乐。上书给天子举证司马昭的罪状，并联会东吴准备讨伐司马昭。
  此时东吴丞相孙竣病亡，由他的弟弟孙主持朝政，孙发七万兵力帮助诸葛诞。
  司马昭得知诸葛诞联合东吴，便想亲自领兵镇压，又怕京城有变，便带着郭太后、天子一同打仗。司马昭令王基为先锋，石苞、州泰前往相助，杀向淮南。
  司马昭用钟会的计，将牛马驴骡放在战场，吴兵见了便来抢夺，无心打仗。王基领兵乘乱掩杀，吴军大败，诸葛诞因此退入寿春城。
  吴将朱异领兵去寿春城支援，半路上被魏兵截杀，只好退回安丰。孙大怒，便将朱异斩了，另命全端、全去破魏军，言明如果破不了魏军，便与朱异一样下场。全被逼急了，便与父亲一起投降了魏军。
  诸葛诞守寿春城，既无援军，又将粮尽，吴将文钦建议将北方兵放出城，以节约粮食。诸葛诞怀疑文钦另有用心，下令斩了文钦。文钦的儿子文鸯、文虎便越墙出城投降了魏军。
  寿春城内人心大变，钟会劝司马昭乘势攻城。守将曾宣开北门投降，诸葛诞被魏军杀死，淮南之乱就此平定。
  姜维趁司马昭带着皇帝打仗，魏国国境空虚之际，再次伐魏。令小将傅佥、蒋舒为先锋，直取魏军屯粮的长城。
  长城守将司马望是司马昭的族兄，听见蜀兵来攻，便带王真、李鹏两员偏将出城迎敌。傅佥勇不可挡，斩了王真、李鹏。司马望连忙退入城内防守。
  蜀军用火炮攻城，城内茅屋中炮起火，烈焰冲天。眼看城破在即，邓艾父子领兵来援救，邓忠与姜维交战失利，被邓艾救回。
  邓艾见地形不利作战，守寨不出，司马望也守城不出。姜维正思计谋破敌，忽闻来报诸葛诞战败。姜维便引兵退走。
  在寿春打仗的吴军在寿春城全部投降了魏军，东吴孙得知后大怒，将投敌将领的家人全部杀了。吴主孙亮不满孙随意杀人，便同国舅全纪密谋，要除掉孙。
  全纪做事不隐密，被孙知道了内幕。孙便废掉了孙亮，立孙亮的弟弟孙休为皇帝，自任丞相，一家人都封了大官。
  孙休见孙有当皇帝的企图，便与老臣张布、丁奉策划除掉孙的计谋。
  吴将朱异领兵去寿春城支援，半路上被魏兵截杀，只好退回安丰。孙大怒，便将朱异斩了，另命全端、全去破魏军，言明如果破不了魏军，便与朱异一样下场。全被逼急了，便与父亲一起投降了魏军。
  诸葛诞守寿春城，既无援军，又将粮尽，吴将文钦建议将北方兵放出城，以节约粮食。诸葛诞怀疑文钦另有用心，下令斩了文钦。文钦的儿子文鸯、文虎便越墙出城投降了魏军。
  孙休又写信给蜀国，说司马昭将篡位当皇帝，吴、蜀应各有防备。姜维又出兵伐魏，兵驻祁山谷口，恰好是邓艾过去挖的地道出口。
  当夜，魏军由地道口出来劫蜀营，姜维立于中军帐前，下令人马不要动，只以弓箭射魏军。魏军冲杀不进，天明后便退了。
  邓艾又与姜维对阵。邓艾被姜维困在“长蛇卷地阵”中，多亏司马望领兵救出。邓艾斗不过姜维，便派人去成都贿赂宦官黄皓，让黄皓向后主进谗言，于是姜维被召回朝中。
  姜维回成都见朝中并无大事，便提醒后主不要听信小人离间之计。后主令姜维先回汉中。
  司马昭得知姜维被后主刘禅召回，便想出兵攻蜀国。贾充劝他不要离开京城，司马昭便暂且搁下伐蜀之事。
  魏王曹髦作了一首“潜龙诗”，暗指司马昭有做皇帝的野心。司马昭带剑上殿质问皇帝，曹髦率数百名老弱护卫去杀司马昭。成济在云流门用茅刺死了曹髦。
  司马昭佯装不知情，将成济斩首。贾充劝司马昭自立为帝，司马昭却立曹奂为皇帝。曹奂加封司马昭为晋王。
  第四十一回　姜维避祸
  魏国内乱，姜维乘机出兵伐魏。魏将王领兵假降姜维，姜维将计就计，令他帮蜀军押运粮草，暗中派人监视王的行动。
  蜀军捉了一名奸细，搜出了王给邓艾的书信，约定八月二十日把粮草押送到魏营，要邓艾到云山谷接应。姜维把八月二十日改为八月十五日，挑了一个精明的兵士扮成魏军，把信送往魏营。
  邓艾在八月十五日前去接应，被蜀军杀得大败，只好下马混入步兵中才得以逃脱。王见事迹败露，无法脱身，便烧毁了栈道和关隘。姜维怕汉中有危险，抄小路截杀王，王投黑龙江而死。
  姜维派人抢修栈道，又整顿军粮兵器，第八次上表要求伐魏，刘禅同意。
  老将廖化劝姜维不要攻打魏国，姜维大怒，留廖化守汉中，自领大军出征，命夏侯霸为先锋。
  夏侯霸领兵到洮阳城下，见城门大开，心里虽然疑惑。但是众将一心只想立功，便不顾一切向城里冲去。才刚进城门，吊桥便忽然拉起，城上乱箭射来，把夏侯霸和五百军士都射死了。
  姜维令张翼去攻祁山，被邓艾料到，引兵将张翼截在后山厮杀，幸好姜维领兵杀到，前后夹击，将邓艾的寨子围得铁桶一般密不通风。
  邓艾守了半月，见无法解围，便找到党均，让他去成都贿赂宦官黄皓。黄皓见财眼开，便在刘禅面前散布姜维要造反的谣言，后主大惊，便下诏召回了姜维。
  姜维撤兵回到成都，劝刘禅杀掉黄皓。后主不愿意。秘书郎正劝姜维速去沓中屯田避祸，姜维便照他的话去做了。
  司马昭得知姜维在沓中避祸，而刘禅昏庸无能，便令邓艾、钟会领兵伐蜀。钟会却大造兵船，训练水军。司马昭一问之下方知钟会要用声东击西之计，这时才明白钟会的城府颇深，便对他有了戒心。
  姜维在沓中得知钟会、邓艾要领兵伐蜀，连夜报告刘禅，要调沓中的兵马去拒敌。
  后主刘禅向黄皓问计，黄皓便向神婆问吉凶。神婆