曹兵见了张飞，个个胆寒。许褚飞马来战张飞，张辽、徐晃也上前夹攻，曹操乘机逃走。到了十字路口，探路的军士向曹操请示方向。曹操听说大路平坦没有什么动静，小路有几处冒烟，道路难走，难以埋伏。曹操便传令“走小路”。
  走了半天，路渐平坦，曹操又哈哈大笑起来，部将知曹操又是在笑诸葛亮、周瑜无谋。话刚出口，只听一声炮响，关羽领兵拦住了去路。
  众将人困马乏，不能再战，谋士程昱建议曹操亲自去向关羽求情，也许能放曹操人马过去。曹操一想也只有这个办法，便硬着头皮去求关羽。关羽见曹军个个衣甲不全，浑身泥浆，泪流满面，心中不忍，长叹一声，转过身子把他们放走了。
  关羽猛然记起军令，忙又勒马回头，大喝一声∶“你们往那里走！”曹军一听，吓得滚下马鞍，伏在地上哭拜。关羽到底重义气，便放了曹军。
  曹操走出华容道，待曹仁赶来接援时，只剩二十七骑了。曹操放声大哭，众将问曹操在逃难时笑，此时为什么反哭了呢？曹操擦眼泪说∶“我是哭郭嘉，如果郭嘉不死，绝不使我有此大败。”众谋士觉得很羞愧，红着脸不出声。
  关羽放走曹操回营，诸葛亮令武士拿下关羽，推出斩首。刘备亲自向军师求情，说关羽以前立过不少大功，请军师饶了他这次。诸葛亮只好从宽发落关羽，免他一死。
  第十七回　取南郡
  周瑜把曹操的百万大军，杀得落花流水，心里很是得意。便整顿军马，预备乘胜攻取南郡。孙乾奉刘备之命前来献礼道贺，周瑜听孙乾说刘备屯兵油江口，便知刘备也有取南郡的意思，心中十分气愤，乃假借道谢败曹之事，来和刘备谈判。
  刘备问诸葛亮，周瑜亲自来谢的来意为何？诸葛亮说周瑜是为南郡而来。便与刘备商量好了办法。摆开战船，让赵云前去迎接。
  周瑜、鲁肃到了油江口，由赵云迎接，刘备设宴相待，双方谈到取南郡的事，刘备说曹仁守南郡，不好对付。周瑜说∶“我要取不了南郡，任你去取。”
  周瑜派蒋钦为先锋，徐盛、丁奉为副将，很快便攻下了彝陵，随后引军进攻南郡。曹仁心里焦急，打开了曹操留下的密计，依计而行，把城中兵马全都撤出城，在城墙上遍插旌旗，虚张声势。
  第二天，吴军攻城，曹仁、曹洪假败，吴军继续追击。周瑜见城门大开，便引军进入城中。不料弓弩齐发，箭如雨下，周瑜中箭，被部下救回。曹仁、曹洪乘势兵分两路杀回，大败吴兵。
  周瑜中的是毒箭，军医让他静养，要是发火动怒，就更难痊愈了。曹仁料周瑜伤重，天天令军士在外叫骂，周瑜十分愤恨，带兵出战，还未交锋，周瑜忽然大叫一声，口喷鲜血掉下马来，被部将救回。
  吴军刚撤兵回营，便挂孝举丧，说周瑜死了。曹仁得知，便决定夜里去劫寨，不料却中了周瑜的计，被吴军杀的大败而逃。
  吴军满怀高兴，直奔南郡，却见城上旌旗飘扬，刀枪鲜明。大将赵云叫着说∶“我奉军师将令，已取了城，请都督不要责怪！”周瑜大怒，便下令攻城，却被城上乱箭射回。
  周瑜满腔怒火，便派甘宁带几千人马去取荆州；凌统去取襄阳。
  军马还未出发，探马来报说，诸葛亮用兵符调出荆州、襄阳之兵，叫张飞夺了荆州，关羽攻下了襄阳。周瑜一听，大叫一声，箭疮迸裂，口吐鲜血，气昏倒地。
  过了几天，周瑜要起兵攻打南郡，被鲁肃劝住。鲁肃说∶“待我去见刘备和他理论，说不通再动兵也不迟。”
  鲁肃见刘备、诸葛亮，说东吴费了钱粮军马，打退了曹兵，荆、襄九郡理应归东吴。诸葛亮说∶“荆州、襄阳九郡本是刘表的地方，刘备以叔父的名义帮助刘琦取回荆州，有什么错？”鲁肃无话可说，只说若刘琦不在了，请刘备把荆州、襄阳还给东吴。
  鲁肃连夜回寨见周瑜，把经过告诉了他，周瑜一听，又觉烦恼。
  这时孙权召周瑜会攻合肥，周瑜只好撤兵。
  刘备得了荆、襄三处城池，又听马良之计，攻打零陵、桂阳。赵云、张飞抢争出兵攻打桂阳的任务，互不相让。孔明便令抽签决定。
  结果被赵云抽中，当下立了军令状，带三千人马前去破城。
  桂阳太守赵范害怕刘备大军，便要投降。但手下将领陈应、鲍隆却坚决主战。后来陈应被赵云活捉，赵范也开城门投降了。
  赵范设宴招待赵云，又与赵云结为兄弟。赵范让丧夫的嫂子陪赵云喝酒，想把嫂子嫁给赵云。赵云很生气，一拳打倒了赵范，上马出城去了。
  赵范与陈应、鲍隆商议，欲设计谋害赵云，但被赵云识破，斩了陈应、鲍隆二人，活捉了赵范。
  刘备、孔明到了桂阳，赵范便告知欲将嫂子许给赵云的事，刘备、孔明均认为这事可行，但赵云不肯。刘备称赞赵云真是一个男子汉大丈夫。
  张飞攻武陵，太守金旋不听部下巩志劝降，领兵迎战。张飞一声大吼，金旋便往城内退去。巩志据城，乱箭齐放，金旋中箭，巩志便开城投降。
  关羽请命攻打长沙。孔明说长沙太守韩玄手下有一老将黄忠，武艺高强，射箭百发百中，须多带兵卒前往，关羽不听，只带了五百名刀斧手。
  关羽与黄忠大战一百多回合，不分胜负。第二天关羽用拖刀之计引黄忠追赶。黄忠马失前蹄，关羽却不杀他，让他换马再战。
  次日再战，黄忠假败，诱关羽追赶，黄忠回身连放两次空箭，第三次一箭射中关羽盔缨，关羽知道这是黄忠报他前日不杀之恩，领兵退去。
  韩玄在城上看得清楚，说黄忠私下通敌，欲杀黄忠。适时被魏延救下，魏延便杀了韩玄献了城池。
  刘备、孔明为关羽庆功，黄忠则称有病不肯出来相见。刘备亲自上门再三相请，黄忠才投降。
  孔明却说魏延这个人杀主献城，不忠不义，日后必会谋反，便喝令推出斩首以绝后患。刘备连忙劝住。孔明对魏延说∶“你以后若有异心，我一定杀你。”
  刘备班师回荆州，改油江口为公安。招兵买马，广集钱粮，想要成就一番事业。
  第十八回　甘露寺
  孙权在合淝城下大战曹将张辽、李典、乐进。孙权部将宋谦被乐进砍于马下，孙权则被程普救回。
  孙权大将太史慈夜袭曹营，不料被张辽杀败，太史慈中箭身亡。
  孙权见连连折损两员大将，便收兵回去了。
  不久，刘琦病死。东吴派鲁肃以吊孝为名，讨还荆州。孔明让刘备写下借据，说等刘备取了西川便还荆州。
  鲁肃回报周瑜经过，周瑜大骂孔明赖账。这时，探子来报说刘备夫人甘氏死了，周瑜听后便生一计。
  周瑜请孙权假意把妹妹许配给刘备，骗刘备到江东，再扣下刘备，换回荆州。周瑜写好信，让鲁肃送给孙权。
  孙权看信后大喜，便让吕范到荆州去提亲。吕范到荆州和刘备说了亲事，孔明在屏风后偷听。刘备踌躇不决，不敢答应。便让吕范先行住下，日后再作答复。
  孔明劝刘备答应这门婚事。刘备怕周瑜害他，不肯冒险前往江东。孔明大笑说∶“周瑜的计策，瞒不过我。我有办法，既让主公娶得吴侯的妹妹，又保荆州万无一失。”孔明让孙乾去东吴说定亲事。
  建安十四年十月，刘备带赵云、孙乾和五百人乘快船前去南徐迎亲。临行，孔明交给赵云三个锦囊，囊中各有妙计，让他到危急关头时依次打开解围。
  船到了东吴，赵云拆开第一个锦囊，依孔明之计，命五百军士到市集上采购猪羊果品，并到处宣扬刘备和孙权妹妹结亲之事。刘备和赵云牵羊担酒，去拜见孙策和周瑜的老丈人乔国老，并告知刘备和孙权妹妹结亲之事。
  乔国老于是向吴国太道喜，国太竟不知道这事。忙派人打听，才知刘备确实是来与女儿成亲的。
  国太正在为这事发怒，恰好孙权进来，便气得拍着胸脯大哭起来。孙权说没有这事，这只是计谋。国太更加气愤，大骂孙权、周瑜，当下要在甘露寺与刘备相见，若不中意，就任孙权他们处置刘备。
  孙权按母亲所言办理，却早早在甘露寺埋伏下刀斧手，以便在母亲看不中意时，捉拿刘备。不料吴国太见了刘备，心里很是满意，对乔国老说∶“刘备真是我的好女婿啊！”吩咐摆上酒席，招待刘备。
  不一会儿，赵云带剑进来，站在刘备身旁，告诉刘备房内有刀斧手埋伏。刘备跪在国太面前，请国太救他。国太大骂孙权，孙权却推说此乃贾华所为，国太便要斩了贾华，刘备和乔国老都为贾华求情，请国太手下留人。
  刘备为成就大业之事心事重重，走出大殿，见院中一块大石，暗自在心中许愿“若可成就霸业，则拔剑挥去石头可成两段。”一剑砍去，大石果然破成两段。
  刘备与孙权共游江山，刘备见船行于江面非常平稳，指着小船说∶“南人驾船，北人乘马，这句话说得一点也不错啊！”孙权以为刘备说他不善骑术，一跃上马，飞也似的跑下山去，刘备也骑马飞驰追去。两人在山坡上扬鞭大笑。
  乔国老受刘备的请求，请国太早日让女儿与刘备成亲。国太便择了一个吉日，让女儿孙尚香与刘备成亲。
  刘备进了洞房，见刀枪林立，侍女们身佩刀剑站立两旁，刘备吓得脸色都变了。孙夫人笑着说∶“打了半辈子仗，还怕兵器吗？”便令侍女搬去兵器，并解下身上的刀剑。
  孙权见事情弄假成真，便用周瑜的计谋，让刘备吃喝玩乐，尽情享受。刘备天天喝酒作乐，把荆州忘得一干二净了。
  赵云看过第二个锦囊之后去见刘备说∶“军师派人来报，曹操起五十万大军杀奔荆州要报赤壁之仇，事情紧急，请主公回去。”刘备说他自有道理，便令赵云先行。
  刘备与赵云说的话，都被孙夫人听到了，孙夫人听刘备说了自已的心事，便决定随刘备回荆州。于是二人商定，假借元旦那天到江边祭祖，然后逃走。
  元旦那天，刘备与孙夫人在赵云的护卫下，离了南徐往江边出发。
  这时孙权因与众官喝酒，烂醉如泥。众官员把刘备、孙夫人逃走的消息告诉他时，已是第二天了。孙权急令陈武、潘璋火速带兵追拿。程普说他们见了孙夫人必不敢下手，孙权又将佩剑交给了蒋钦、周泰，令他们去取刘备和孙夫人的头。
  赵云保护刘备与孙夫人行到柴桑地界，见后边有兵将追来，便将第三个锦囊拆开。刘备看完后便将周瑜、孙权用美人计之事告诉孙夫人，并请孙夫人解救。
  孙夫人命人卷起车帘，大骂徐盛、丁奉、陈武、潘璋。四人连连赔罪，退至路边，让他们过去。
  等蒋钦、周泰赶到，车驾已经走远。蒋钦叫徐盛、丁奉飞报周瑜，请从水路追赶，蒋钦则由岸上追赶。
  刘备一行人马来到刘郎浦，见后面追兵将至，正慌乱间，忽见江边停了二十余艘商船。刘备与孙夫人上了船后，方才知道船中的商人，都是荆州水军，于是放下心来，待蒋钦等人马赶到，船已离岸很远了。
  正在这时，只见周瑜领水军追来，孔明令船靠岸，周瑜也追到岸上。这时，关羽突然杀出，周瑜抵挡不住，急忙上船。这时荆州士兵齐声高叫∶“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”周瑜大怒，昏倒在船上。
  孙权、周瑜准备起兵取荆州。张昭等劝孙权不要与刘备交战，不如上表皇帝，表奏刘备为荆州牧，这样既可让刘备记恩，又可使曹操不敢来攻。然后再用反间计，让曹、刘互相攻击。孙权听了，便派华歆去了许都。
  第十九回　三气周瑜
  这时曹操正在邺郡庆贺铜雀台落成。在铜雀台上大宴文武百官，并将一件西川锦袍挂在树上，下设箭靶，射中箭靶者便可得到战袍，武将们个个争先，想展现自己的武艺。
  武将射毕，曹操又让文官吟诗作赋，记录铜雀台落成之事。曹操正在兴头上，也赋诗吟唱。
  忽报东吴使节华歆前来。曹操看罢表章，与谋士定计使孙、刘相吞并。便上表奏周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，华歆为大理寺少卿。
  周瑜就职南郡太守后，便想报仇，遂上书孙权。要鲁肃讨还荆州，鲁肃无奈，只好前往荆州。
  鲁肃来到荆州，刘备依孔明之计放声大哭，孔明从旁说还了荆州，便无处安身。触动刘备心中伤处，而大哭不止，孔明于是要鲁肃转告孙权，暂缓讨回荆州。
  鲁肃将实情告诉了周瑜，周瑜说∶“你又中了诸葛亮?