封领兵五千上前挑战，吴兰不知诸葛亮的厉害（此时诸葛亮方二十五岁，吴兰怎会将其放在眼里）遂领兵五千出城迎战，欲给刘备一点厉害看看。吴兰、刘封二将见阵，也不多话，纵马舞枪便战在一起，战有二三十合，刘封不支，回马便走。吴兰大喜，领兵追击，杀得刘军丢盔弃甲、狼狈逃窜，直追出十余里地。正在高兴间，忽然四周号炮连天，左边杀出一彪军马，旗号：关，右翼亦杀出一军，旗号：张。正是关羽及张飞，二将领兵截断吴兰归路，引军掩杀，刘封亦止住溃势，回军夹攻，一时间刘备军杀声震天，皆言活捉吴兰。吴兰大惊失色，知道中计，奋力冲突，虽血染征袍，被枪多处，却杀不透重围。吴兰见四周军士越来越少，渐渐只剩百余骑，心中长叹，知道今日决无幸免。遂掣剑大呼曰：“主公，吴兰无能，误中敌计。兰受主公厚恩，绝不降敌，今日当以死相报！愿主公来日为兰报此血仇！”挥剑引颈自刎。残存蒋军见吴兰已死，无心再战，纷纷归降刘军。刘备、诸葛亮等见吴兰死得壮烈，也都心怀敬佩，令人厚葬。便领军来取上墉，时上墉已无大将镇守，副将陈元见上墉已不可守，遂开城降刘。刘备、诸葛亮等进入上墉，抚民已毕，便领大军杀奔汉中蒙头关而来。
  我军探马得报，遂急报之陆骏、陆逊，二人早得我去年相报务必提防刘备、诸葛亮入寇，见今日果然来犯，深服我料事之明。时我留益州之文武有：陆逊、程昱、张松、李严、张任、严颜、甘宁、徐盛、丁奉守西川，沮授、法正、魏延、吴班、吴懿、雷铜等守东川。人才之盛仅次于长安，端得是英才如雨，将才如蚁。陆逊见事急，急召程昱、李严、张任、严颜等议事道：“旧岁大将军命人来报，言刘备新得军师诸葛亮及徐庶，此二人皆主公所列十大谋士中之杰出人物，尤其是听说诸葛亮乃天下谋士之三甲也。万不可轻视。主公现正与曹操相持于官渡，子龙与孟起亦与曹仁、司马懿等相持于许都。若益州有失，则长安难保，北方震动，主公一统中原之计甚难实现。今众人当协手共退刘备，保益州无恙。”诸人闻听，有的踊跃，有的默然。皆因为陆逊年少，虽我深赞其才，但迄令未经战阵，尚未显能，故诸文武中多有不服者。然因我收其为义子，付以镇守益州之重权，可先斩后奏，都不敢不遵。陆逊见状，眉头一皱，取过我亲赐佩剑曰：“此乃主公旧岁亲赐吾之佩剑，望诸公各守军法，切勿触犯，以免追悔莫及。”遂点程昱、李严、张任、甘宁、徐盛、丁奉起西川兵五万兵发汉中来迎刘备。
  却说沮授、法正、魏延等领兵镇守汉中，得快马飞报：刘备、诸葛亮领兵来伐，军出樊、邓，新城、南乡等地见其势大，已经降了刘备，上墉太守吴兰将军误中诸葛亮奸计，死战殉国。现荆州军正杀奔蒙头关而来。沮授、法正闻言，各自眉头紧锁，皆有所思。魏延却笑道：“吾自跟随主公以来，多年镇守汉中，皆不得其时未能扬名于天下。今刘备、诸葛亮等不自量力，胆敢来犯，待某一阵斩其首献于主公，令天下群雄不敢再窥吾汉中也。”沮授摇头道：“文长休要轻敌。昔日闻主公曰：诸葛亮、徐庶皆乃十大谋士之一，关羽、张飞勇冠天下，文聘、霍峻等亦为荆州名将，万不可轻敌耳。”法正亦劝道：“魏将军万不可小视诸葛亮及徐庶耳，君不见吴兰将军乎？逞勇出战以致误中诸葛诡计，兵败身亡。将军还须仔细。”魏延无奈道：“即如此，然则刘备等已至蒙头关外，不可不往援之。明日我领兵二万往救蒙头关吴懿将军处，法孝直随我同去。沮公坐镇南郑，待陆镇东领兵来援，再作计议。”沮授然之。
  次日魏延领兵两万赶往蒙头关，不日吴懿领兵接着，告之魏延刘备大军已至蒙头关外二十里外下寨，刘营侦骑四出，料不日便会前来攻城。魏延大笑道：“公等久守汉中，苦无立功良机，今刘备、诸葛亮领贼兵前来，正是吾等扬名之大好时机也。今夜须趁其不备，我率兵前往劫营，公与孝直把守蒙头关可也。”法正劝道：“不可，主公言诸葛亮多谋，吴兰将军便是轻视诸葛而身亡。不若坚守，待陆逊将军到时再作区处。”魏延叱道：“用兵怎能如此谨慎，若坚守不出，何日可以得胜。诸葛亮亦是人耳，何用如此畏惧。”遂不听法正言，趁夜带兵两万下得关来，往刘备营寨摸去。
  却说刘备与诸葛亮领大军至蒙头关二十里处下寨。下寨毕，刘备与诸葛亮领兵查看地形。只见山势险恶，林木丛杂，不知路径。刘备道：“不想蜀中山川如此险恶，恐益守难攻也。”诸葛亮笑道：“不妨事。蜀中大将魏延逞勇好进，喜爱争功，且年轻气盛，不难对付。”正说间，忽心中一动道：“今日吾军下寨，闻魏延已至蒙头关，以其为人，今夜恐来劫营，当早作准备。”刘备道：“但请军师作主。”诸葛亮于是命关羽、张飞、文聘、廖化等各领一军四面埋伏，备自领刘封、关平等居于寨中，以待魏延。
  却说魏延摸至刘备大寨，见营中灯火如常，巡兵寥寥，以为无备，心中暗喜。一马当先，杀入大寨，纵横驰骋，如入无人之境。然则及至中军帐亦是无兵驻守，魏延知情形不好，恐是中计，急令退兵。忽然四周号炮惊天动地响起，荆州兵四面冲出，将延围在正中，魏延见势急，尚有急智，大呼曰：“吾等虎贲军自随大将军以来尚未败绩，今夜公等当奋勇杀敌，休挫吾军锐气也。”众军皆然，奋勇冲突，将士用命，一时间荆州兵抵挡不住，阵脚松动，险险地被魏延杀开条去路。魏延死战得脱，引残兵逃往蒙头关。关、张等领兵追袭，紧追不舍，及近蒙头关时，正遇吴懿援兵。为何吴懿在此？原来法孝直自魏延不从已言，领兵径自去后，恐魏延中计故派吴懿暗暗于后接应。吴懿领兵接着魏延残兵，与荆州兵大战一阵，各不能胜，遂各自回军。魏延回至关上，检点大军，两万人损失万余，悔恨无地。法正劝道：“将军不必忧虑，今宜严守蒙头关，切勿再行出战。待陆将军兵至，再作区处。”魏延吃了一记闷棍，方晓诸葛之谋远胜于已，然之，拒守蒙头关不题。
  诸葛亮杀败魏延，大赏三军，却并不攻城。与魏延等相拒十余日后，诸葛亮传令退军。徐庶忙道；“贼势未见强弱，公何故而自退耶？”刘备亦道如此。诸葛亮笑道：“吾料贼兵每日提防，急难取胜。吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼也。”于是令关羽、张飞各率三千精骑取小路抄蒙头关后。刘备自引大军拔寨尽起。魏延闻得刘军退，请法正、吴懿商量，欲乘机追之。法正道：“不可追袭。诸葛亮极有谋略，将军已吃过苦头，岂可再上当耶？今无故退兵，必有诡计，宜坚守以待援兵。”魏延然之，遂不追袭，仍令镇守蒙头关。
  当夜，忽然间蒙头关前喊声俱起，惊天动地，大队荆州兵席卷而来。魏延大急，急上城守御。但见荆州兵架无数云梯蚁聚而上，又有冲车猛攻城门，魏延急指挥滚木擂石砸下拒敌。两军正激战间，忽报关后又有数路火起，不知敌兵几何，正在攻城。魏延大惊，急令吴懿领兵去迎。吴懿领兵来救关后，正遇张飞，战不数合，吴懿被张飞一矛刺于马下，死于非命。关、张二将杀散汉中军士，冲进关来。魏延、法正闻知，知蒙头关已不可守，领残兵杀开条血路，逃奔南郑而去。
  沮授等闻之魏延兵败，又折了吴懿，急令吴班、雷铜二将领兵接应魏延回南郑。魏延、法正领残兵入了南郑，延检点残存军士，只剩五千余人，恼羞成怒道：“诸葛村夫好生奸猾，吾等又被其所骗也，实在令某羞愧无地。”沮授安慰道：“将军不必气恼，诸葛亮多谋，非将军所能敌也，智如主公亦盛赞诸葛高才。但主公早有所料，言：陆伯言可敌诸葛亮，故我令其镇益州，无后顾之忧也。今既失了蒙头关，宜坚守至陆伯言兵到，再作区处。”众人皆约善。遂整残兵会同城中兵士，尚有两万，严守城池，以待陆逊来援。
  陆逊此时刚至葭萌关，孟达接，备言刚接汉中来报，魏延、法正不敌诸葛亮之谋，失了蒙头关，折却吴懿将军，现退守南郑。陆逊大惊，谓众将曰：“蒙头关天险，诸葛亮急速而取，果然劲敌。今吾等须急速赴援，若南郑有失，汉中危矣。汉中一失，则西川与中原无路也。”众将然之，逊遂急摧大军来敌诸葛亮。
  却说诸葛亮取了蒙头关后，石狭等关不敢抵敌，望风而降，不久即兵至南郑城下。诸葛亮知不久西川便会有援兵杀至，时间紧迫，遂急速发兵攻打南郑。所幸沮授多谋，极善守城。将诸葛诸多云梯、冲车、撞车、投石机等攻城器具尽皆破去，力保南郑不失。诸葛亮见南郑数日不下，欲以计诱沮授出战，沮授何等多智，并不上当，死守南郑，以待援兵。诸葛亮无奈，与刘备及众文武正商议间，探马来报：西川陆逊领兵五万北出葭萌关已近南郑矣。刘备、诸葛亮闻言，不敢再围南郑，遂领兵后退十五里下寨。刘备谓诸葛亮到：“吾闻蒋振华认陆逊为义子，令其镇抚益州，托以重任。可笑其乃黄口小儿，年方二旬，此番必被吾所擒也。若能擒得此人，益州唾手可得也。”众皆大笑，诸葛亮、徐庶亦不知陆逊之能，俱各大笑。
  却说陆逊领兵至南郑，见刘军后撤下寨，也不追赶，令大军于城外下寨。自率众将入城，招魏延、法正至。魏延惶恐，惧其责罚，伏地请罪，陆逊心中暗怒魏延不纳法正忠言；却知临阵斩将会大挫士气；遂善言道：“蒙头关之守，非汝等之罪也。盖因诸葛亮诡计多端耳。请告知详情。”魏延、法正具言蒙头关大败经过。陆逊听了暗暗称奇道：“汝能领兵，却不知兵法之妙也。闻义父言：诸葛亮精于谋略，常决胜于千里之外，且精于内务，熟于奇门遁甲。今果然难敌。以吾之能，亦难胜矣。现今之计，当领兵力拒其于南郑城下，待其生隙而破之。吾已有妙计于主公，料不久诸葛亮便会自退。届时趁势而袭之可获大胜。”诸人皆疑惑不解。逊于是仍令魏延、雷铜、沮授等守南郑。自领大兵于南郑以南五里处下寨，互为犄角。
  第二日，刘备及诸葛亮领诸将来逊寨前挑战。西川诸将皆欲出战。陆逊道：“为今之计，当小心诸葛亮用诈。今可出阵，力挫其锋锐，然后可守。”遂领众将出迎。刘备、诸葛亮领兵见陆逊领兵出，观其布阵十分严整，军士亦雄壮、严肃，且兵甲犀利。悄言道：“看来陆伯言尚有几分才学耳，蒋振华所托之人果非凡人。”玄德遂令人出战，张飞领命出马，声若巨雷：“我乃燕人张飞是也。尔等谁敢来战。”众蜀将闻之微微色变，陆逊点头曰：“昔主公言张翼德乃天下十大勇将，今日观其勇猛，果然不凡。今诸将中唯甘兴霸可敌之。甘都督，便请出马如何。”甘宁奋然道：“吾闻主公言飞勇，早欲相会。今日正是时也。”遂策马来迎张飞。甘宁报上姓名，张飞笑道：“汝不过一锦帆贼耳，怎配为水军都督。”甘宁大怒：“杀猪屠狗之徒，也配笑吾，不要走，吃吾一枪。”张飞亦大怒，挥矛来迎。二将战在一处，张飞勇猛，甘宁神威，大战一百余合，不分胜负。刘备奇之曰：“刘景升不识才耳，今观甘兴霸，武艺非凡，昔日奈何令其居于黄祖之下。现终投蒋振华。惜哉，惜哉！”备见张飞不能胜，又遣文聘出马。陆逊见状，亦令丁奉出战，二将通过姓名，各举兵刃，亦是一场大战。文聘虽勇却不是丁奉敌手，战至七十余合，渐有不支。诸葛亮见张飞、文聘两人皆不能胜，挥动令旗，便令大军冲阵。陆逊面无惧色，大笑，命大军用连弩将荆州兵射回，并挥军追击，小胜一阵，高唱得胜歌回营。
  荆州军收兵回寨后，刘备对诸葛亮曰：“今观蜀军将士极勇，陆逊、沮授等又有谋略，恐一时难取矣。”　诸葛亮道：“主公休慌，待容亮设计破之。”
  不数日，诸葛亮令廖化领一万军至陆逊寨前东十五里处下寨。见蜀营无动静，又过数日，再令廖化领兵至陆逊寨前十里下寨。再过数日，见陆逊仍不出战，廖化又领兵至逊寨前五里处下寨。西川众将大怒道：“诸葛村夫欺吾等太甚！何敢如此相逼也。”众人上箭楼观敌阵，只见荆州兵营中兵士皆老弱残兵耳，精壮之士极少。严颜道：“吾观此等兵如土鸡瓦犬耳，待吾领一军破之。”遂与众将来见陆逊请战。陆逊笑道：“不可，诸葛亮此举分明是欲诱我等出战，以图破我耳。我观其阵后十余里处山谷中杀气冲天