素知大王勇猛，只戏言耳，大王莫怪。然魏军兵进长江，非比寻常，大王当约会八番之兵，协力东进。若只轻敌，恐中其算，损了南中儿郎性命，我心亦不安。”孟获道：“丞相言之有理。”遂使人往八番各部送书，约以共出兵荆州，瓜分西川土地。
  去无半月，八番各部大王，皆引军前来，云集三江城。但见满目犀皮兽甲，铜刀铁斧，雉尾雕翎，诸般古怪，齐聚一色。哪八部？第一部，乃秃龙洞主朵思大王，有洞兵数千，皆善弓弩，飞射禽兽，无有不中。箭头带毒，见血即杀。第二部，乃银冶洞主杨锋，与其五子皆凛凛彪体，武艺精熟。更有精兵数千，身披铁甲，能翻山越岭，如履平地，极是骁勇。第三部，乃莫殳国主星威女王。是国女子主政，男子虽耕猎供奉，居家操作而已。蛮姑数千，尽披发跣足，善用铁矛、短弩，阵前冲杀，不逊男子。因与孟获之妻祝融夫人交好，故来助战。第四部，乃孟获妻弟带来洞主，部兵数千，惯骑矮马奔驰山道，进退迅疾，犹善夜战。第五部，乃八纳洞主木鹿大王，善驯兽，出则骑象。部下驱虎豹豺狼，巨蟒莽牛上阵，势惊鬼神。第六部，乃乌戈国主兀突骨，身长丈余，神力无穷，麾下兵卒，取山涧石壁古藤作甲，入油浸泡晾晒，反复数年而成，渡水不沉，刀枪难入。第七部，乃天苗洞主姜盖大王，善用毒药，以苗地草药配炼成霜，军士战前服之，辅以魔咒，则刀劈无痛，不畏生死，勇添百倍。第八部，乃印兰洞主皮赛大王，所部獠丁不着盔甲，善使刀牌，腾跃如飞。八番军马数万，各设帐于三江。孟获自携夫人祝融氏，大将金环三节、董荼那、忙牙长、杨林、周通、宋万等，亦引本部汉蛮兵各万余，合帐于中央。南中豪帅高定、雍凯亦来相会。杀牛宰马，大摆宴席。八部国主与各洞酋长皆席地坐，举斛痛饮，欢笑不绝。却请吴用坐上席。酒酣耳热之际，用再以利害相说，更激“叫中原人士，知南中诸大王神威”。八部国主，皆哄然相从。更有周通等于内煽风点火，一时间群情激昂。遂定出兵之计，并议五十四州如何瓜分云云。吴用见事谐，大喜。便嘱孟获及早出兵，许以蛮军出川口之日，即行交割西川土地。又暗地同杨林等三人交代一二，便辞了孟获，归西川去。
  孟获送走吴用，与八番各部点兵。南蛮并无衙门司粮，辎重尽须临时往各寨各洞征集。吴用入南中时便已开始。十日之内，草草备齐，向东开拨。蛮军纷纷扰扰，首尾拖延百里，前锋将出越隽，后队尚在建宁。获自与八部洞主、高定雍凯等，各引亲兵数百，合成中军。行进间，忽前队来报：“有武陵番王沙摩柯，遣人问候。”获令请进。见几个小番簇拥一秃头大汉，昂然入中军：“洒家是五溪番王沙摩柯结义兄弟鲁智深，特来拜会大王。”孟获道：“贵客，能饮酒否？”鲁智深笑道：“如何不能？尽管大碗上来。”获大喜，先请智深落座，叫蛮兵把酒肉搬上。智深连尽数碗，甚是豪爽。众蛮酋都喜。喝过一时，孟获道：“这酒比五溪酒如何？”智深道：“此酒好，五溪酒亦好。但恐再难喝到此酒耳。”孟获笑道：“你若爱喝，我送你十坛，如何喝不到？”鲁智深起身道：“洒家沿江过来，见一路兵马不绝，不知大王约会了众家国主洞主，却欲征伐何处？”孟获道：“特助大宋去伐魏国。”鲁智深摇头道：“如此，洒家再难喝到此酒也。”获疑曰：“这又为何？”智深起身道：“蒙大王款待，洒家便直言相告。大宋近年用兵多吃败仗，把天下大半断送，眼看便要亡。此时借南蛮军相助，是拉南蛮数万将士为他殉葬。我怕众人皆不能归故里哩！洒家再要喝酒，却寻谁去？”孟获道：“吴丞相割西川之地相谢，这般厚礼，如何舍得？”鲁智深曰：“大王善猎，当知狼贪肉死，鸟啄饵亡。大宋损兵折将，只剩荆州一处，连两川都要吃李严、马岱夺去。他把西川割你，却让你南中大军都出荆州替他打仗。若是荆州兵败，这西川土地你如何享用？便荆州得胜，西川被李严夺取，蛮军也回不得故里。若是荆州西川两处都得，他又岂肯好好将西川让你？少不得乘你厮杀得疲惫，反连南中夺了去哩。”孟获与诸洞主都不禁狐疑。片刻方曰：“宋廷与我多往来，非无信也。”鲁智深曰：“宋相吴用，乃天下第一好弄心机之人。大王耿直纯朴，难怪为他所诈。洒家也曾作得他兄弟，端知其人，心胸狭隘，嫉贤妒能，好弄诡计，最无信义。交州柴进，当年入南中，大王当知此人，前年也与吴用决裂。尚有数人在此，大王若问，便知吴用所为。”孟获请进，于是又进得数人，乃武松、燕青、关索、关凤等，各说吴用素行。孟获与众人都听得八分相信。然欲就此撤兵，却也不甚甘心。
  朵思大王乘了酒意起身道：“吴用便是狡诈，我南蛮与他结盟，但为取西川之地，何必顾其他？你道无论胜败，我等都取不得西川，岂不小窥我南中将士？今愿一展武艺，却叫你等也知南人手段！”鲁智深笑道：“未知大王欲显何手段？”朵思大王叫蛮兵取随身弩来，又使人提过一只樊笼，内有鸟雀十余只。随从开了樊笼，鸟雀俱展翼出来，朵思大王抬手连射，但听弦响连环，啾啾哀鸣，十弩射出，八雀带箭坠地，只两箭落空。二鸟惊飞，回旋帐内。众皆喝彩，彩声未落，燕青臂不抬，身不动，掌中川弩一发，短箭疾出，只听得半声促叫，一箭穿了两雀，齐落帐前。众蛮王皆瞠目。木鹿大王看的起劲，叫道：“射鸟之技，果是不凡。却看驯兽之机如何？”将手掌连拍，口中呼哨一声，一头金钱豹子，忽蹿到跟前。木鹿大王手舞足蹈，那大豹摇头摆尾，盘桓周旋，白牙森然，只在木鹿大王脖项边晃动。旁人看的心惊，木鹿大王浑然自乐。舞蹈一回，再拍手数声，那豹俯首贴耳，蹲伏脚下。蛮人皆鼓掌大笑。木鹿大王顾燕青等：“此舞你等能作否？”鲁智深道：“说不得，洒家且试试。”便走过来。木鹿大王退回座后，那豹子见了生人，低吼一声，两爪往地上一按，便朝鲁智深扑来。鲁智深急闪过，回手一拳，打在豹子腰上。豹子吃痛，扑落于地。待要起身，早被鲁智深转身跨过，伸出两条铁打似胳膊，拦腰抱住。叫声“起！”沉胯用力，把个二百余斤的豹子抱得四爪离地。那豹还要回头咬人，鲁智深双臂夹紧，好似铁箍一般。豹子挣得几下，便无能为，只摇头晃脑，四脚摆动，口中呜呜作声。鲁智深笑道：“畜生却也有气力。”抱了豹子，亦跺足扭腰，作蛮人舞蹈。动作虽甚粗陋，众蛮人彩声不绝。智深舞了一回，放下豹子。那豹俯首贴耳，碎步跑到木鹿大王脚边，瑟瑟发抖。木鹿大王拍拍它后颈，豹子夹了尾巴，同蛮兵出帐去了。兀突骨笑道：“果然好手段，好气力。我来同秃汉子摔角。”便挺身出来。鲁智深身长八尺开外，甚是魁伟。那兀突骨却高他两头，相较之下，众皆哗然。智深也不畏怯，待要动手，燕青道：“哥哥方才抱豹子舞蹈，恐也累了。待小弟来试大王身手。”兀突骨看燕青比鲁智深还短去半头，甚轻之，举手便来揪他。燕青一矮身，从他腋下钻过。原来蛮人摔角，多仗气力。兀突骨身长丈余，故凭力逞威。见揪燕青不着，急回身去，燕青又从他右边绕出来。兀突骨长大不便，只想抓燕青，三换两转，反把自己步子弄乱。燕青忽如趔趄，卖个矮桩，兀突骨大喜，俯身伸双手去抓燕青腰带，早被燕青一手交到档里，髋骨一顶，便把兀突骨扛了起来，就势旋半圈，扑地扔出，打翻碗坛数个。兀突骨手上身上多被碎陶划破，幸皮坚肉硬，不曾大伤。他倒也豪爽，起身大笑道：“这白汉子厉害！”手上血往皮衣擦擦，换地坐下喝酒去了。
  银冶洞主杨锋见状，亦来兴头：“白汉子摔角厉害，我来同你斗斗拳脚！”起身下场。燕青待要相迎，武松道：“我陪大王走遭。”杨锋皱眉道：“你只有一臂，如何同我动手？”武松笑道：“大王便两臂齐来，怕的不算好汉。”杨锋亦笑道：“我若用双臂，便胜了你也不算好汉。”叫蛮兵取绳来，将自家左臂缚在身后：“如此方是公平。”两个拉开架势，便在中间拳脚往来。武松原本力大，武艺又精；断臂多时，举动已熟练。故招式往来，尽合章法。杨锋搏击之术虽亦不俗，临时缚了一臂，进退都不自如。斗十余回合，杨锋渐落下风，心道：“我身为洞主，连残废之人亦斗不过，安能立足？”不免更加急躁。武松忽转身走，杨锋自以为得机，疾探身前扑，却被武松回身虚晃一拳，使开生平绝学，便是那玉环步，鸳鸯脚。虽少臂周转不便，也甚犀利。杨锋缚了臂，何从躲避？即被劈面踢中，后退三步，普通坐倒。半晌方起，自己解了缚，搓揉道：“好生厉害，杨锋服了。”群蛮哄堂大笑。又有皮塞大王提刀出曰：“杨锋好搏击，我只善用刀牌。不知哪位肯来斗个高下？”关索道：“愿从赐教。”两个提刀下场厮斗。一家名门子弟，一位南蛮异士，双刀并举，翻翻滚滚，战了数十合，未见高下。座中诸人，尽看得欢欢喜喜。莫殳国主星威女王与祝融夫人附耳数语，两个柳眉婉然，掩口胡卢数声。星威女王凛然起身，举蛮刀谓关凤道：“世间岂止男人耍得刀剑？那女子，可愿同我放对？”关凤拱手道：“愿。”拔剑而出。刀剑相交，便如两道雪光，环绕二位佳人。娇躯腾挪，玉臂开阖，关凤带似柳扬，星威女王发若云飞，恰一似双莺并舞，二月对映。众人俱看呆了，关索与皮塞大王亦罢斗观战。斗约六十余合，各自分开。星威女王笑道：“妹妹好武艺。”关凤亦笑曰：“承姐姐相让。”
  孟获见众人各献其能，大喜，呼蛮人多上酒肉。众人痛饮饱啖，加之彼此钦佩，俱甚相得。酒意未满，燕青复谓孟获与众蛮主曰：“诸位大王既为蛮方之主，当看顾百姓军民，不可为奸人所惑，而行祸国之事。今若出兵，实百害也。试为诸大王言之。荆湘至南中，遥遥四千里，道路崎岖，水土大异。蛮军远赴荆湘与魏军征战，人丁疲累，粮秣艰难。宋军大势已去，蛮军自南中转至荆湘，沿途须行百日。纵然赶到，与魏军血战，必损折甚多，使丁壮抛尸异域，妇孺悲泣家园。吴用许西川之地，实因西川已为李严所攻，朝不保夕。大王若出兵荆州，兵寡则是送死，兵多则后方空虚。设西川为他人所夺，则军马顾悬于外，我恐蛮方百姓，将遭祸也。且吴用奸诈无信，大王纵真退得魏军，取了西川，亦必为所嫉。鸟尽弓藏，势在难免。赵王卢俊义便是下场。我等寄居五溪番寨，本不欲问宋魏成败。唯不忍见南中蛮人，为吴用所诱，千里赴战，使汉蛮百姓，多添涂炭之苦。诸位大王为族人拥戴，此关举国安危，务请细细思量！”孟获等见燕青所言笃笃，情真意切，遂然其言。于是举座畅饮，至夜方散。
  次日，早有耳目报与周通、杨林、宋万，言五溪番寨来使，诸蛮王议决罢兵。三人皆惊，相议“如此怎好？”忽数人闯入帐中，恰是鲁智深、燕青、武松等。周通等又惊又喜：“几位哥哥如何来此？小弟得朝廷消息，只说诸位哥哥不愿做官，自退隐了，不知端的。”武松冷笑道：“朝廷，朝廷！此时吴用，便是那时高俅。我等若不‘退隐’，早如卢员外、林教头般吃他害了。”周通三人哑然。鲁智深道：“不瞒三位兄弟，洒家在五溪，得孟节老大王书讯，闻吴用借蛮兵出川，故与武二郎、燕小乙前来劝阻。”周通道：“同是梁山手足，吴用哥哥定计也是为大宋社稷，三位哥哥何必作梗？”燕青道：“吴用将自家兄弟害了又害，何曾见手足之情，社稷之利又安在？”周通三人面面相觑。鲁智深道：“三位兄弟久在南中，恐尚不知中原之势。”遂自董平行凶起，至林冲故去止，将梁山兄弟惨烈之事，一一相叙。周通等俱唏嘘不止。鲁智深又道：“洒家自感激刘玄德恩德，不愿倒戈为敌，遂同史大郎一死一退。然武二郎、燕小乙，哪个不是义气为重？实因吴用奸谋害人，不得不走耳。后闻那厮好大喜功，强欲北伐，使宋江哥哥同许多好兄弟命丧河北。又刚愎自用，屡战屡败，断送无数儿郎性命。李俊兄弟据江淮之地，朱仝等引山东之兵，皆不从吴用之命而自保军民。今他教你等唆使孟获出兵。诸位兄弟在南蛮多年，这些汉蛮士卒，便如你等弟兄。安忍为吴用一人之暴戾，令他生离死别？西川百姓，与你的素无仇隙，又何苦引蛮军入川，使他饱受蹂躏，家破人亡？”三人不语。片刻，锦豹