个仗义之人，想也不至于难为员外；但待天下一统之后，员外功高震主，难保万全。何不就辞了大将军之职，交出兵权，在青州作个太平大王；日后宋江哥哥有用时，应邀相助，平日便自享清福，有何不可？”卢俊义听了，不禁笑道：“小乙莫非是故说反话讽谏于我？某正当壮年，乘此时机，当立不世之功，岂能先生退隐之意？陛下既有用我时，便当尽心效力，亦展某英雄豪气也！”长笑而出，吩咐青、徐二州将吏，整训兵马，预备北伐。又过不多日，董平军入青州，卢俊义虽有猜疑，却也不能明示。
  宋江称帝诏书四出，李俊、林冲、柴进等接旨，自然欢喜拜受。辽东公孙渊此时正起兵攻打幽州，闻封他燕王之爵，心头大喜，把甚么忠心汉室之意，皆抛诸脑后；出征前管宁所言，亦忘得精光。拜谢了皇上赐爵之恩，更是雄心大发，只顾驱兵攻打。那辽东兵虽悍，毕竟远道而来，且无良将指挥；田畴、阎柔、鲜于辅等又严加守御，因此虽夺了些城池，无大进展；然数万辽兵进逼幽州，却也教曹魏幽州之兵不得南调。
  士燮在岭南，得到消息，亦自生疑，与兄弟士酭商议。士酭道：“汉室久衰，改朝换代，势所必然。我等安居岭南，何必管他中原许多。宋公明今据八州之地，拥兵数十万，早晚将并天下，我等又何必相逆？且二兄尚在彼军中，我若不从，必遭其害。”士燮然之。未几，又闻柴进将军亦受封为广公、镇南大将军领广州刺史，并有书信前来，劝士燮兄弟顺从天命。燮等一向与柴进作心腹之好，言听计从，遂安排香案，跪接宋江旨意，受封越王。岭南地方，汉朝恩德不到，虽更换朝廷，士民亦无甚惊扰，照常生活。
  马超引本部西凉军，便在洛阳附近；得宋江称帝，封己秦王，心头略有怅然。但宋江势大，又是自家姻亲，也不多言。宋江知西凉军马锐猛，刻意厚加笼络，送了许多仪仗金帛，私信频繁，言词甚是谦恭，称孟起吾兄，天下雄武第一，冀多盼顾。马超亦欣然释怀。
  西川刘湘屯驻弘农左近，早多遣细作，打探洛阳消息。得知宋江称帝，急派流星马报，回川禀明。刘循、刘阐闻之，皆怒道：“早说宋江狼子野心，今果称帝篡位，这般逆行，与曹丕贼子何异！我等皆是汉朝宗室，岂能坐看草寇嚣张，今当尽起川军，讨伐逆贼！”黄权道：“主公所言甚是。然宋江布兵中原，彼众我寡，正面冲突，非上算也。俗谚云：扬汤止沸，莫若釜底抽薪。今主公可一面暗中整顿军马，结交民间勇士；一面派遣精干军人，混入汉中、巴郡等地；一面严守川口，盘查奸细。宋江既称帝，不日必将北渡黄河，讨伐曹魏；待二贼相并，胜负将出时，我再起兵西川，夺占汉中、巴郡，更连马超、士燮，东下长江，北进雍州，如此匡扶汉室，大业可成。”刘循道：“先生之言甚善。”遂依言行之。未几，宋江遣朱富为使者，来见刘循，言改朝封王之事。刘循佯应道：“宋王英明神武，顺天应人，今既登九五，亦是众望所归，我等岂敢相背？但受汉恩久，不敢妄受新爵；更兼如今四海未一，曹贼仍盘踞河北，为中原大患。故请面奏明上，西川刘循，暂缓受爵；待明上破河北，灭曹魏，必当亲身伺于驾前。”并厚厚赠了许多礼物、土产。朱富原是个没心机的人，便喜滋滋回去复命了。
  刘循待朱富走后，与众商议道：“临近西川，有巴郡、汉中两处；汉中是关外险地，巴郡是心腹要隘。一旦起义兵，当先取巴郡，截断川口；汉中一路，能取则取，不能取亦无不可。”教刘阐赶到犍为、巴西、广汉三郡交处，整点兵马；一面密令刘湘，弘农不可久停，预备西向回川。
  消息传到天水，刘封听宋江自己称帝，切齿大怒，拔剑砍堂前虎案道：“贼寇宋江，前番自称汉臣，背义造反，害我父皇；如今却自篡帝位，岂非欺天！”徐庶急道：“将军且昔雷霆怒，谋长远策。今我地只一郡，兵不过万。身侧西凉马超，是宋江姻亲，又受封秦王，正是爪牙之用。贼众我寡，不可强逆。”刘封道：“然则坐视贼寇坐大乎？”徐庶道：“非也。宋江草寇，既称九五，必渡河伐魏。西川刘循、刘阐，前者虽背玄德公，却亦是汉宗室，必不甘坐视；待二贼厮拼之际，当有所动。昔玄德公在川内多年，人心未绝，更有许多英豪，散落四方。将军可暗地遣人寻访，待时机有变，先出垄右，图汉中之地为基业，然后行广结英雄，兴复汉室之策。”刘封道：“先生所言甚是。”
  不多日，忽有一先生求见。刘封令请入，却是刘备旧部秦宓。封大喜，置酒相待，并请高翔前来。三人对饮，说起旧日蜀汉兴旺之事，不胜唏嘘。高翔弹剑道：“堪恨宋江贼子，一举葬送大业，而令反贼猖獗，此国仇必报！”刘封问秦宓道：“闻先生在成都被俘，诈降走脱，如今怎生到此？”秦宓道：“某自从贼营走脱，隐匿于川中。今宋江自称帝，西川士民，皆有不平之色。先帝留下部从，四处联络。却有征西将军魏延，与王平、马谡等，招呼同流，游击梓潼、巴西，今已拥众万余，占下许多处山寨，广有钱粮。更闻近来又寻得鲁王殿下及董允、蒋琬诸人，声势非浅。公子欲图复兴大业，正当联络，以为臂助。”刘封甚喜。高翔道：“此等大事，尚先请元直先生。”封从之，请徐庶入帐商议。庶闻其事，谓秦宓道：“魏文长复起西川，确是可喜。然西川二刘，此时正首鼠两端，文长若与彼争地，恐反被宋江渔利。以某看，文长不如将各处山寨，皆交心腹人掌管，暂偃旗息鼓；文长自与诸人引军来天水。今宋江称逆，马超在外；我等与文长合兵一路，乘宋曹二贼相争，西川发难时，夺取凉州、雍州之地，然后联两川，进宛洛，汉室可复也。”刘封道：“元直公此言，真如拨云见日！”便请秦宓：“先生自辛苦，再往西川一走，送某亲笔书信与魏文长。致意问候，并说元直先生之计。”秦宓道：“同是汉臣，岂敢不从。”遂歇息一夜，取了刘封书信，策马再往南入川。
  却说蜀汉征西将军魏延，自刘备出雍州，梁山军造反，与王平兵回子午谷，却被杨志一军困住；后闻刘备败亡，数万大军尽散，遂隐匿山谷，暗地联络余部。数年以来，多有所得，占据川西川北山寨，连接一气。亦不去与西川刘循、刘阐为难，两下倒相安无事。其后，又有诸葛孔明学生马谡，保着一个婴儿前来相投。那婴儿乃是诸葛亮之子瞻。父母城破殉国之日，不满周岁，幸得乳母抱了，躲入民间；后逃出成都，被马谡所救。魏延看这婴儿可怜，叹道：“诸葛丞相一生清正，这孩儿却失父母，岂非苍天不公！”悉心照料，更令其子魏昌、魏荣，以弟看之。
  忽闻宋江称帝，魏延大怒：“竖子敢耳！”便欲起兵讨伐宋江。此时却又来了佳讯，在阴平乡下，访得刘备次子鲁王刘永。原来城破之日，诸葛亮过继之子，驸马都尉诸葛乔，及侍郎董允，保鲁王、梁王出围；梁王落马身死，鲁王脱身，遂隐居乡间。后蒋琬奉刘备遗命，前来寻着鲁王一行；前后又寻得了赵云子赵广、赵统，张飞次子张绍诸人并家属，相互保扶。因西川刘循、刘阐与刘备仇隙不浅，恐为其害；探知魏延引军盘踞梓潼、巴西山寨，遂隐姓埋名，避住在阴平乡下，却不来相见，只求平淡度日。然魏延、马谡何等能人，终被得知，遂不问青红皂白，“请”上山寨来。
  魏延便与诸人商议，欲立刘永为大汉皇帝，自为大将军，蒋琬为太尉，号令天下，讨伐宋江。蒋琬道：“不可。今天下纷乱，各有利害。若我等扶鲁王即位，危及西川二刘，必先讨我。此处兵不过万，势难与敌。”魏延道：“西川二刘，背弃朝廷，勾结宋贼，害死陛下，此国仇也。本当报之，何惧他讨我？”蒋琬道：“欲图大事，当审时度势。刘循、刘阐虽背陛下，毕竟是汉室宗亲，今宋江篡逆，必欲讨之；虽大仇仍在，却与我有敌忾之实。若扶鲁王，是自树一敌。且昔日陛下何等威名，又有诸葛丞相、张益德赵子龙相助，犹且败亡。强力实不足恃。”延怒道：“陛下殉国，乃是宋江、刘循等贼子背信弃义，忽然造反，故措不及防耳。今我便引本部军马，先取西川，再夺汉中、巴郡，据地讨宋，有何不可！”争执不下。马谡、王平听蒋琬所说有理，也劝延勿急。于是此事暂罢。
  过多日，秦宓自天水来，见了众人，道：“刘封公子、高翔将军，如今屯兵天水，连接马超，更有徐庶为谋士，姜维为羽翼，正欲重振汉室。因闻文长邻近西川，故请前往，共图大业。”蒋琬、董允等听了，甚是欣慰，便议走天水之事。魏延却道：“此是何言！某等在西川舍生忘死，好容易保存下一片基业，却要弃如蔽履，反走西凉去寄人篱下？”秦宓道：“非是弃如蔽履，西川山寨，自然要留人守把；然我大汉残余，两下分散，终是势单力薄。不如合并一处，则力倍之，可望大业。”延道：“既要合兵，何不请刘封公子等舍天水而入西川？”宓道：“天水如今占据城关，纵数万军马，亦有容身；西川之地，虽也抢了许多山寨，大队若来，岂能供给？且西川二刘，是汉宗室，与彼争夺城池，非上策；西凉马超，则是宋贼姻亲，或战或和，更易进退。”魏延道：“如你这般说，马超既是宋贼一党，在他身侧，岂不危险；不比我等山地险要，易守难攻，足立大业。”两下争得久了，魏延火起，拔剑道：“众官，鲁王是先帝嫡子，今正皇位，理固宜然。刘封螟蛉之儿，副翼马超身畔，我等若去，何以依存？今宋贼篡位，大事危急，不可拖延。便择吉日，我等共保鲁王登基，号令天下，讨伐宋江。不从者，与某刀马之上，见个高低！”蒋琬抗声道：“文长此言差矣！我等俱是大汉忠臣，耿耿赤心，至死不休。今百业艰难之时，焉能恃强欺负同僚！陛下临终，曾有遗言，教某保扶鲁王，隐居山野，勿再问军政之事。旧言历历，某岂能便背！文长你欲起兵西川，是自毁同盟，某却不敢使鲁王殿下随你冒此奇险，以负陛下托孤之意！”魏延道：“陛下戎马一生，皆为汉室；今三位殿下，只存鲁王，自当挺身担当大任；岂能贪图自家安逸，便舍天下不顾！”蒋琬道：“天下大事，奈何一介幼儿？刘封亦是陛下之子，便为新主，有何不可？且兵连祸结之时，尚争论称王称帝，岂不短视。某亦知文长不甘人下，扶立鲁王，实欲自居大将军，以压过刘封也！”魏延大怒，举剑欲斩蒋琬；琬略无惧色，瞠目怒视。王平、马谡忙上来拉开。诸葛乔道：“诸人皆是忠心为国，不当内讧。容改日再议。”魏延方收剑，恨恨道：“某这般赤诚，公等何不能解！”诸葛乔、董允、张绍等劝散。
  当夜，蒋琬暗与诸葛乔、董允、张绍、秦宓等商议道：“魏文长雄烈刚武，是大汉忠臣；然自恃强横，忘节言乱，非可以安幼主之人。某等受所托，若任他强立鲁王登基，非但于兴汉大业颇有妨害，亦辜负先帝之意。”董允道：“何不乘其不备，连夜带了鲁王下山，走投西凉？”蒋琬道：“若带幼主去西凉，恐刘封公子亦不便行事。陛下之意，只要保得鲁王平安，不计富贵。然这乱世，便要苟全性命，又谈何容易？”秦宓道：“某有一策。若能带鲁王下山，可遣一能干之人，保鲁王从偏僻小道，更姓换名，径走成都；众人却虚设车马，从大路走西凉。文长闻之，必起兵来追；比及赶上，发现中计，鲁王已去远了。”蒋琬道：“此计甚好。我等皆汉臣，文长与刘封公子欲起兵兴汉，自当效命；然却不叫鲁王卷入，忠义备矣。诸葛伯松性情温良，处事谨慎，正宜当此重任，幸无推辞。”诸葛乔领命。秦宓又道：“然如今这山寨，到处有兵马把守，无将军令箭，恐不得出；更兼魏文长脾性暴躁，若追赶来不见鲁王，恐要杀人。”蒋琬道：“某看王子均虽为魏延副将，却是忠厚之人。可求他相助。”遂请王平来，照实说了打算。王平沉吟片刻道：“虽承魏文长坦诚相待，然诸公所言，尽是道理。且为汉家大业，不避生死。如此，某只得辜负文长了。”蒋琬大喜，下拜道：“子均高义，解今日汉家尴尬。”王平道：“此为臣本色，何以谢之？然文长性情虽横，亦是忠臣，诸公勿生误会。”众皆曰：“我等谁不知文长刚烈，但惧其躁耳。今子均相助，恰释误会。”秦宓道：“诸君皆走，恐魏文长恼怒，断绝同僚之情。某当停留，以安其心。”董允道：“文长粗刚，恐子敕有不便。”秦宓