魏延、史进一战胜了夏侯懋，待要追赶，部下多是步卒，连日跋涉交战，疲惫不堪。魏延与史进商议道：“虽然胜了夏侯懋，若不得打下长安，只怕他闭门死守，我困顿城下，终不可取。”史进道：“全听将军安排。”魏延道：“既然如此，我等不妨索性再作个大胆……”遂安排道：“将军可引一半军马，大张旗鼓，往长安南门进发；我却引轻军，向长安东门包抄；一面教少许军士，押着降卒，在子午谷口附近多打火把，鼓号齐做，以为虚兵之计。敌军若畏惧，我便可乘机夺城。”史进道：“我军本少，如何还能这般分散？”魏延道：“敌军若坚意守城，我纵然合兵一处，亦不能得手。所幸现在暮色将临，方才又杀了夏侯懋一阵，只赌曹军心慌，不敢死守了。”史进道：“既然如此，我等便尽力而为！”于是教部下军卒造饭休息一个时辰；一面教人在谷口内外数十里升起无数烟火，以震慑敌人军心。待到亥时，整顿军马，向长安进发。
  那夏侯懋一路狂奔，直回城下，钟繇出来道：“子休此出战如何？”夏侯懋喘息道：“贼军甚多，我力不能支！大人快设法罢……”钟繇道：“子午道地形，如何会有敌大军？”正说之间，西门火光大作，无数军马整队而来。夏侯懋大惊，便要逃走，钟繇道：“敌军纵然到来，当坚守城池，以待大王援军，如何便走！”夏侯懋闻之，勉强整军入城。上城楼看时，下面夜幕之中，汉军队列整齐，直逼城下，当先史进手提三尖刀，吆喝骂阵。再远看子午谷，山道之中，火鼓震明山川，心下寒意大作。钟繇看他胆怯，道：“子休不必担心，长安城池坚固，粮草充足，又有数千军马，可以长相持也。大王正于许都调兵，旬月之间，救兵便到，里应外合，可破贼军，功莫大焉。”虽得他如此打气，夏侯懋还是战战兢兢。那汉军到城下，只是叫骂，却不攻打，夏侯懋回顾钟繇道：“敌人大军压境，却不攻城，莫不是另有阴谋？”话音未落，小卒来报：“大人，东门外一派火光，不知多少敌军，当先大将旗号，正是魏延！”夏侯懋惊得手足乱抖：“钟大人，元常公，敌军不攻城，原来是欲断我退路也！事至如此，长安守不得了，速速让城别走罢。”周围士卒闻言，尽皆慌乱，钟繇大怒，拔剑出鞘，厉声道：“乱言者斩！奉令守城，岂有敌军未攻，先行退走！昔日曹子孝守樊城，大水离城头数尺，而得坚持，今长安城郭，胜于樊城；魏延之势，岂比关羽，而妄谈‘让城’，何以让焉！敌军不过虚张声势，欲我自乱耳！诸将各守城头，不得擅离！”夏侯懋被他一喝，唯唯连声。钟繇遂自引百余精悍护卫，往东门去查看。
  这边钟繇一走，夏侯懋看城下汉军，更是害怕，所幸看城墙高大，勉强定神。钟繇约莫去了一刻时分，忽然城内嘈杂大作，火光四发。夏侯懋大惊，忙问“何事”。片刻，有小卒报，城内有人持械冲杀，不知多少。夏侯懋叫苦道：“定是贼军内应也！这个钟大人，定要死守，如今可好！”只在城上乱转。左右士卒听主将这等说法，军心打乱，就有人悄悄散了。又过一刻，忽听城内，门楼边上，杀声响起，一队便装汉子，舞刀弄杖，杀上城来。为首一个矮子，身长不过六尺余，手持一根大棒，左右挥舞，打死不少曹军，甚是勇悍。夏侯懋跳起来：“如此，我也顾不得钟大人了！”急急教亲随侍卫带马，从偏道下城，往西门而去。南门曹军本有三五千军马，见主将没了，各自奔散，那矮汉子杀散守门军卒，大开城门，对史进叫道：“大郎哥哥请进！”史进看时，却是矮脚虎王英，不由喜道：“兄弟如何在此？”王英道：“我和浑家，奉了军师哥哥之令，潜伏在这长安，数年没事，好生无聊。今天听喽啰报说城西有军马来，当先旗号却是大郎哥哥，于是便引众内应了。”史进大喜，便挥军入城。曹军大半已经溃散，少数抵挡的，未到一个时辰，俱被杀死。钟繇在东门，忽听城中大乱，急急欲回头看时，魏延亲登云梯，攀上城墙。曹军虽众，因不知城中底细，尽皆胆寒，被魏延左右砍杀，一阵驱散，钟繇见大势已去，自从北门走了。城中所余曹军，纷纷投降。夏侯懋匹马在城中穿行，方到西门，巷子里杀出一员女将，身材修长，浑身青衣，一骑青鬃马，两口日月刀，迎面喝道：“来将休走！”夏侯懋见状，硬了头皮，挺枪上前，二马错镫，被那女将右手刀横格过来，当啷一声，夏侯懋虎口发麻，长枪几乎脱手。说时迟那时快，女将左手刀横掠，夏侯懋头一低，喀嚓一声，头盔削下半个，惊的魂飞魄散，披头散发，错马便逃。那女将看见，微微一笑，锦囊中掏出一条白索，玉手一张，倏地抛出数丈之外，把夏侯懋端端套在脖子上，一发力，倒拖下马来。这女将正是梁山好汉地彗星一丈青扈三娘也。
  待到天明，魏延、史进汇合，长安城已得，收到降卒二千余，仓廪缴获粮草，不计其数。夏侯懋被擒住，可惜拉下马时跌破了头颅，捱到正午，竟然死了。魏延冷笑道：“此等草包，死何足惜。”又问王英、扈三娘名姓。史进不会说谎，却也不敢直讲，只说“是我自幼朋友，多年不见。”王英、扈三娘又自道：“早听说刘皇叔对百姓仁义，因此前来投效”云云，魏延自然不疑。于是叫大摆酒宴，犒劳士卒。
  下午，复召集商议，魏延欲继续发兵出城，断曹洪军归路。史进道：“不可。我军只数千，虽有降卒，未知可用。昨夜虽然以虚兵瞒得一时，虚实必被看破。今日只坚守长安，等待陛下前来就是。”魏延方止。
  又过两日，杨仪率领辎重队出子午谷口，来到城下。魏延正与史进、王英、扈三娘饮酒，闻之，一言不发，将桌子推开，起身取了大刀，出门上马，径直望南门来。史进看得不好，急急起身跟出。王英、扈三娘不明底细，史进也顾不得解释，只在后面叫：“文长将军，且慢，且慢！”魏延理也不理，自顾出了南门。杨仪正在马上张望，忽见魏延杀气腾腾，拍马而来，大惊之下，一面叫：“文长将军，这是为何？”一面打马便走。早被魏延马到跟前，手起一刀，杨仪吓得身子一滑，从马上爬下，抱头就走，魏延双目喷火，举刀乱砍，杨仪一面哭叫，一面胡乱躲闪。幸得后面史进急急飞马赶来，抱住魏延：“文长兄，有话好说，且莫动手！”魏延方弃刀，戟指杨仪大骂道：“汝这无谋腐儒，不义匹夫！我与史进将军在前甘冒生死，奇袭坚城，叫汝辎重紧跟而上，不得拖延，汝竟晚了二日！若不是王英、扈三娘二位将军仗义相助，我数千将士岂不尽数被你这奸人害了！陛下的复汉大业，岂不也断送于此！今某不杀汝，难消此恨！”言迄，拔剑又欲砍杀。杨仪哭诉道：“文长冤屈我了，我率领五千人众，都是大小车辆，沉重南行；又兼山路崎岖，昼夜兼程，方才来此，非是某故意拖延也。”魏延道：“汝明明是贪生怕死，还敢说嘴耶！”杨仪道：“文长不信，可唤士卒民夫来问。”史进一边劝住魏延，一边叫了民夫来问，确是山路崎岖，车辆常常陷住，又遇泥石崩塌，多番险阻，竭力赶来。魏延听了，怒气方消：“如此某错怪威公了。”史进道：“同是为了陛下兴汉大业，莫伤了和气。”杨仪佯笑道：“这个当然。”于是相互携手进城，共同饮宴。一面安排军力，严守城池。
  且说曹洪等在斜谷关，忽然钟繇遣人来报，说夏侯懋怯敌自乱，魏延从子午谷夺取长安。曹洪闻言大惊道：“我只说子午谷险峻，大军不得轻过，长安军马万人，自足坚守，岂料竟有如此事情！如今后路已断，如何是好？”张郃道：“长安既失，我军切不可于此处耽误，当急急走郿县退往咸阳，以免全军覆灭于此！”曹洪道：“只是我若退，若被刘备大军追杀，如何是好？”张郃道：“钟大人自长安走斜谷大路来此，比贼军略近数十里，想来刘备尚且不知。如今可一面告知曹子丹西路人马，一面佯作大军攻伐之势，乘机退兵；却于道路两侧，安排引火之物，敌军若追，就势烧之！”曹洪大喜，便令张郃、王双引军佯攻，史涣安排道路火烧，自己镇守大营，预备退兵。
  此时蜀汉军中，法正恰到后队巡看粮草；刘备遣陈到、王平、刘琰引军攻打关隘，本来只是牵制，因此并不曾死战。到黄昏时分，渐渐松懈，忽然关上金鼓大作，张郃、王双分两路杀下关来。汉军不防，一时慌乱，陈到上前抵住张郃，王双舞刀冲杀，王平欲待上前迎战，被王双一箭射倒坐下马，连人颠仆下来；刘琰上前去救，战无数合，抵挡不住，只得保了王平败走。陈到看左右纷纷败退，也只好回马自奔。刘备在中军闻说，急急令武松、廖化前去接应，只叫小心，不可冒进。武松、廖化二将点兵去时，汉军前队已自退下，曹军却不追赶，只在关下擂鼓摇旗。武松欲待上前冲杀，廖化劝道：“陛下将令，不可冒进。”武松只得站旗下看，心头气鼓难忍。
  须臾，法正自后营回到中军，见了刘备，闻说曹军忽然反击，思索片刻，猛地道：“是了，恭喜陛下！”刘备道：“何喜之有？”法正道：“曹军坚守多日，今日忽然出战，定是魏文长取了长安城池，他所以出战，乃就势退兵也！今可急出击之！”刘备听了，尚且半疑，子午谷流行马报，说魏延夺取长安。刘备大喜，急叫武松、陈到引军杀敌。武松早按捺不住，闻令顿时当先杀上，却看张郃、王双并不交锋，自顾退入关去了。刘备叫扣关攻打，汉军把云梯、冲车、井阑一番备齐，武松先登而上，却看关上虚插旌旗，已无守卒。片刻之间，汉军一拥而入，关内尽皆空旷，且多处已被捣毁。法正道：“可惜，可惜，叫曹洪走了。”刘备道：“既然如此，可急急起兵去追！”法正道：“不可，山路狭窄，若是被彼火攻，得不偿失也。”遣人去探看，果然山路两侧，多有柴草油脂埋伏。刘备道：“那如何是好？”法正道：“魏文长在长安，虽得了城池，只恐兵力不足，若被操贼大军围攻，难以支撑。今日可先遣一路军，再沿子午谷往增援；那曹真引军在陈仓驻扎，此时当还未曾得知消息，不可放过，发一路军就此往西北面截断归路，与赵融、傅彤、士徽合力歼灭之；陛下自引大众，沿斜谷大道缓缓前进，前出长安会合，则关中自为我得也。”刘备道：“所言甚是。”遂遣吴懿、黄信引军一万，往西北切断陈仓道路；自与众将整顿军马，四平八稳，顺斜谷往长安进发。
  再说那曹真、郭淮、孙礼在陈仓要地屯驻，汉军挑战，屡屡不出，倒也平安。忽然得报，长安失陷，曹洪已自退军了。曹真大惊：“子孝叔父好生无义，竟不等我部，独自退军！”孙礼道：“我等也急退罢。”正说之间，忽然又有探马飞报，说汉军一路，已从斜谷迂回，切断后路。曹真闻言，脸色变道：“如此前后受敌，我军死于此处乎？”郭淮、孙礼亦是面面相觑。当下有军中校尉郝昭出列，慨然道：“陈仓地势险要，今我军兵强马壮，又不乏粮草，何不就此死守于此，也教数万汉军不敢轻举妄动？待大王自中原起兵收复关中，进取南郑，自然解围。”曹真闻言，抚其背道：“将军所言甚是。”于是教全军加紧整备营垒，以为防备。
  不料消息传到，士卒闻说后路断绝，尽皆恐慌，满营议论纷纷，流言大作。曹真忧愁道：“昔日东吴陆逊屯兵夷口，挡住刘备十万大军，一年巍然。后只因外援绝，流言起，数日之间，军自崩散。如今这等下去，只恐难以坚守，如何是好？”众将相互商议，都是无可奈何，浑似坐以待毙。忽然有一少年求见。曹真看时，却是自己军中小校邓艾，字士载。本为义阳人，后迁居汝南。因少时丧父，为人放牧牛马。曹真于汝南驻军时，看他干练，于是收到军中，作个亲随小校。那邓艾口吃，故而军中众人颇有轻慢，然应对不失风范，且凡所属事务，皆甚妥善，于是曹真愈加赏识。
  此时邓艾入见，谓曹真道：“将军，我军困于陈仓，不知将军将欲图何？”曹真虽看他年幼，却也认真答道：“欲多备粮草，坚守待援。”邓艾道：“非也。陈仓之地，易守难攻，山道险要，甚易断绝。若是以千人筑城于此，可称无敌。今万众在此，粮草虽多，却少水源。若被敌军两头卡断，我军自乱也。”曹真听得悚然，道：“那士载以为当如何？”邓艾道：“某虽不才，当日随将军来关西，便已探听得周围地形，有一小路，通散关。以地方度之，尚未被?