昭昭，大王安定四海之后　，施政爱民，百姓岂有怨言？能兴邦强国，青史又怎得枉作曲笔？且凡为大道，若计较声明，非宜也。望大王三思。”
  刘备看罢，清泪长流，叹道：“孔明先生一言，使孤若拨云见日也！”遂请来庞统、法正，给他们看了书信。庞统看罢，低头不语，法正道：　“孔明甚明也！大王可即日返还成都，登基正位，然后北伐。”刘备道：“若是在荆州称帝如何？”法正道：“荆州所治诸州郡，皆多残破，　又与曹军相接，不合大礼。不如成都天府之国，可以为都也。”刘备道：“只是此处各路军马，皆临敌所向，孤若回川称帝，这里如何是好？　”法正道：“如今曹军已退，大王正好整顿甲兵，分派精军强将，扼守长江，其余军马可回川整顿。日后从汉中取长安北伐，方为要道也。”　刘备从之。法正遂拉了庞统，自己出来。
  次日，又得光禄大夫谯周上表，言近有祥风庆云之瑞；成都西北角有黄气数十丈，冲霄而起；帝星见于毕、胃、昴之分，煌煌如月。此正应汉　中王当即帝位，以继汉统云云。刘备主意遂定，于是留张飞与梁山军守把荆州，自提数万川军，车驾回转。庞统道：“大王，曹操虽退，难保　不卷土而来。臣愿守此地，为张益德参谋。”刘备大喜：“如此有劳士元了。”一边自己西行。途径白帝城，太守李严出迎道：“闻大王此去　欲要正位续统，微臣甚是欣说。”刘备私道：“正方，以你看来，孤称帝相宜与否？直言相告。”李严道：“正相宜也。天子者，顺天意而佑　万民也，故能者与德者居之。先上颇具品德，惜被曹操挟制，未得施展；曹操才华无双，惜无好生之德。遍观当世，唯大王才德登顶，若治天　下，必教万民安康。此之谓天命所归，众望所归也。且又是汉室宗亲，何以不宜？”刘备大喜。
  当夜宿于白帝城，夜来忽报诸葛太尉又有书信自成都来。刘备拆开看时，书云：
  “闻大王欲定都成都，臣愚意以为不可。成都虽然富庶，偏在川西，只合守作持家之本，不足号令天下。以臣愚见，未若暂定都江陵。荆襄之　地，东联吴会，西接巴蜀，北逼宛洛，南靠交广，乃四征之地。今三面属我，定都于此，正足调集各方兵马粮草，然后并立北进，以策左右二　翼，合力北伐。待取了洛阳，然后迁都，中镇四海，有何不可？今若定都川内，虽有山川之险，然反不利开拓也。”
  刘备看罢，又召法正、李严商议。法正撇嘴道：“所言甚多，无非讲荆州连三方皆便利。只是荆州小半数在曹军手里，倘为都城，毕竟少了庄　严。”李严低声道：“且当初刘焉在京，请调至益州，何哉？以本处有天子气也。昔日高祖便是起自巴蜀汉中，遂破强楚而取天下。大王可借　此详风也。”刘备闻言点头：“孝直，正方所言甚是。孤意决矣。”
  建安二十一年十一月，刘备回成都，先为皇帝发丧，追谥为“孝愍皇帝”。诸葛亮闻他定在成都称帝，心下微叹，回头谓马谡道：“某之失也。庞士元是不赞大王登基，法孝直才略无双，胸襟却不甚广，因自家是川内人，便心想大王定都川中，却未顾及天下大势也。今定都川内，日后兴平天下，却要费些周折了。”
  正自准备，忽闻许都消息传来。原来曹操在荆襄与刘备对峙，忽闻天子死，遂约束各路退兵，自己带着司马懿、刘晔，急急赶回。回到许都，曹丕引众臣来见，说道：“天子被害，废后伏氏，定作魁首，已然满门处斩。”曹操只微微颌首道：“天子灵柩何在？”曹丕道：“尚在偏殿设祭。”曹操遂亲到偏殿祭祀一　番，放声大哭道：“陛下，陛下，昔者董逆恣凶，余贼祸乱，两京蒙尘，圣驾奔波。微臣不惮擅越，提师迎驾许都，以暂安朝廷，迩来二十年　矣！多载君臣相顾，常蒙圣意垂怜，恩赏有加，臣虽万死，愿安定四海以报陛下也！今四海未一，而陛下为奸人所害，臣之过也！今临祭垂泣　，再表心意：臣敢负天下人，独不敢赴陛下也！”
  回到魏王府邸，曹丕近身禀道：“父王，今汉帝既死，天下无主，父王威加四海，颇孚人望，何不就此效尧舜之事？”曹操闻言，勃然变色道　：“竖子欲使我居于炉火上乎？昔袁术自度兵足粮多，行大逆之事，须臾众叛亲离，客死路途，汝岂不知乎？休得为此胡言！”曹丕诺诺连声　，告退而下。
  曹操自与司马懿、刘晔商议一夜，次日召集群臣道：“陛下既崩，国不可一日无主。今当立新主也。”王朗出曰：“大王，先帝子息无多，废　后伏氏所生二子，已以逆而同诛。今有贵妃曹氏，所生皇子杰，可立为新帝也。曹贵妃性行贤淑，可以监国。”曹操看群臣，皆无异议，遂于　十一月行登基礼，立皇子刘杰为新君，其母曹贵妃立为皇太后，追谥先帝刘协为孝献皇帝。那刘杰年方八个月，乃是曹操之外孙也。以曹操本　为魏王，尊贵已极，不再加封；群臣尽皆赏赐。改元新平，大赦天下。各地守牧官员皆上表为贺，孙权亦在寿春上表问安。那皇帝刘杰乃一待　哺婴孩，如何懂得国政？便是皇太后曹节也只是略知一二。这汉家军国大事，原本权柄便尽在曹操，先前献帝在时，尚日常询问，发些旨令。　如今这小皇帝母子却是一概不问，于是曹操更行方便。
  消息传到成都，诸葛亮与法正并众官都劝刘备：“曹操立其外孙为伪帝，虽未明篡位，其心天下昭然，且更把玩君权。大王亦速速正位，以绝曹操之名。”刘备从之。于是群臣连署上表劝进，又遣博士许慈、谏议郎孟光掌礼，筑坛于成都武担之南。诸事齐备，多官整设銮驾，迎请汉　中王登坛致祭。谯周在坛上，高声朗读祭文曰：“惟建安二十二年正月，皇帝备，敢昭告于皇天后土：汉有天下，历数无疆。曩者王莽篡盗，　光武皇帝震怒致诛，社稷复存。今曹操阻兵残忍，戮杀主后，罪恶滔天。群下将士，以为汉祀堕废，备宜延之，嗣武二祖，躬行天罚。备惧无　德忝帝位，询于庶民，外及遐荒君长，佥曰：天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主。率土式望，在备一人。备畏天明命，又惧高、光之业，将坠于地，谨择吉日，登坛告祭，受皇帝玺绶，抚临四方。惟神飨祚汉家，永绥历服！”读罢祭文，孔明率众官恭上玉玺。汉中王受了，捧于坛上，再三推辞曰：“备无才德，请择有才德者受之。”孔明奏曰：“王上平定四海，功德昭于天下，况是大汉宗派，宜即正位。已祭告天神，复何让焉！”文武各官，皆呼万岁。拜舞礼毕，改元章武元年。立吴懿之妹吴氏为皇后，长子刘禅为太　子；封次子刘永为鲁王，三子刘理为梁王；封诸葛亮为丞相，庞统为太尉，法正为司空，许靖为司徒；大小官僚，一一升赏。又任张飞为车骑将军，马超为骠骑将军；黄忠为征东将军，李俊为镇东将军；柴进为征南将军，士燮为镇南将军；魏延为征西将军，吴用为平西将军，刘封为安西将军；宋江为征北将军，马岱为平北将军，林冲为安北将军；又以赵云为前将军，陈到为左将军，鲁智深为右将军，史进为后将军此四将军者，随皇师征战也。又有曹军大将孙立，在襄江一战被俘，经安道全医治痊愈，情愿归降，授位安南将军，又把前番关羽水淹七军之日，有二降将董衡、董超，关羽崩坏之日，亡命上庸者，拨与他作部下。又以武功兵略，封马超、张飞、魏延、黄忠、赵云、陈到、鲁智深、史进、林冲，号九虎上将。梁山军中，除上面数将外，梁山军一路，有杨志、秦明、花荣、公孙胜、李应为将军；李逵、三阮、安道全、石秀为中郎将；宣赞、郝思文、陈达、项充、时迁、戴宗、吕方、郭盛、孔明、蒋敬、宋清、。薛永为校尉，裴宣、金大坚、郑天寿为都尉。东海军李俊一路，有朱仝为将军，童威、杨雄、朱富、欧鹏、邓飞为中郎将。马超手下，穆弘、施恩为中郎将，穆春为校尉；其余各路投刘备手下的，武松、刘唐、徐宁、张清为将军，孟康、杜迁、黄信为中郎将，丁得孙、邹润为校尉，龚旺为都尉。连宋江夫人马云禄，也封了“神骏将军”之职。一边大赦天下。两川、荆州、交广、吴会军民，无不欣跃。
  内中单只说刘备封安道全为中郎将，或云：“安道全不过一医者，何以授如此高衔？”刘备道：“乱世征伐，多有杀伤，虽为王道，却也涂炭生灵。安大夫医术如神，救助伤残，挽回多少军民性命，正是大仁大义之事也。朕以仁义称天下，如何不厚待神医？今授以中郎将，朕犹恨低也。”
  诸葛亮奏道：“曹操闻之陛下正位，必定心怀恐慌，起兵来犯。我等不如先伐之。”刘备喜道：“朕正欲讨伐逆贼，以报孝愍皇帝之仇，今丞相所言，正合朕意。朕当六军北伐也。”一面传令调集各处兵马粮草，预备北伐。诸葛亮道：“北伐中原，须得兵分三路：东路可教征东将军黄忠，联接镇东将军李俊，提军进讨徐州，以为牵制；中路使车骑将军张飞督帅右将军鲁智深、征北将军宋江所部梁山军，并连接五溪蛮军，北伐襄阳、樊城，直指宛洛；却教征南将军柴进、镇南将军士燮从交州发付粮草，补充兵源，为两路后续；陛下可自与诸将，提大军出秦川，取长安，先夺关中之地，再席卷中原。如此三路并进，操贼可破也。”刘备道：“大军既出，当以何人留守后方？且丞相与太尉、司空皆为世之奇才，当如何辅佐军旅？”诸葛亮道：“后方之守，荆州之地，北部糜子仲守把，南部可以关公旧部，扬武将军徐宁同长水校尉廖立守把；上庸可以简献和同关公旧将忠赤将军刘唐守把；巴郡交梁山军平西将军吴用守把。川口白帝城，由典军将军李严守把。成都臣亲自镇守，法孝直随陛下出汉中参谋，庞士元可总监荆州、扬州、交州三路军马也。”刘备喜道：“丞相如此安排，朕无虑也！”次日，在朝堂之上，发了将领。忽然骠骑将军马超挺身出道：“陛下，臣愧居骠骑将军之职，如何此次出征，却没臣的令箭？”刘备未回答，诸葛亮出道：“将军是名门之后，累世公侯，今在我军，是为镇军之威也。陛下不令将军出战，是恐将军万一受挫，全军俱丧气也。此谓大将者不可轻动也。”马超闻言，上前一步，目瞠发指，嚼齿出血道：“陛下，丞相！臣父亲妻子，满门二百余口尽死于操贼之手，今愿起本部军马复仇，冒枪林矢雨，以洗灭门之恨，虽死于阵前，不敢怨言！今陛下不令臣出战，想是恐臣异心。臣一意除灭操贼，若负大汉，天雷自诛！”言罢，叩首不止。众臣皆看得掩面。法正见状，附于刘备耳边，说了一阵。刘备闻言点头道：“孟起将军，朕非疑你，实是如丞相所言，因你满门被操贼所害，今若再有失，他年朕九泉之下，无颜见寿成公也。既你战意坚决，可引本部军马，从沓中出洮阳，进取西亮，连接羌人，抄袭曹军之背，功莫大焉。”马超闻言大喜，拜谢道：“蒙陛下重托，超万死不辞！”谢恩而去。诸葛亮闻刘备此言，面色微变，却不开口。
  其后，诸葛亮与费祎、蒋琬等，整顿成都兵甲粮草，以备北伐。刘备一军，诸将安排，甚是整齐：
  先锋军：征西将军魏延。副将：陈式；左护军：左将军陈到；右护军：后将军史进；中军护卫骁将：关兴；张苞；中军健将：武松，张清，刘琰，王平，廖化，赵融，吴懿，傅彤及交州军士徽；中军师：司空法正；参谋：邓芝，向朗。接应使：杨仪，黄信。游军：孙立，董衡，董超。随军医士：安道全，诸路人马，约有十万，辎重万余车，填塞山谷，声威浩大。
  中路军都督：车骑将军张飞，副将：张翼、向宠。参谋：伊籍。总督荆州、扬州、交州巡阅使：太尉庞统。所属梁山军：征北将军宋江，安北将军林冲，及阮小二；小七；李逵、石秀、秦明、公孙胜、李应、宣赞、郝思文、项充、吕方、郭盛、宋清、花荣、蒋敬，梁山军马累计五万。张飞自督精兵万人，及有右将军鲁智深所部五千军马，以洞溪汉将刘宁、杜路，五溪蛮王沙摩柯之军。
  东路军都督：征东将军黄忠，副将：张著、霍峻。参谋：吕义。并督扬州刺史，镇东将军李俊所部东海军。
  北路军都督：骠骑将军马超，副将：马岱，施恩，穆春，穆弘。参军：李恢，监军：费易
  总领交州接应都督：征南将军柴进，节制交州刺史，镇南将军士燮所部，驰援中、东二路军马
  留守各部：总领后方巡阅使，领成都镇守使：丞相诸葛亮。
  代汉中太守刘封，副将丁得孙