。荆州本是刘表、刘琦地盘，归属皇叔，正是理所当然。东吴凭甚要拿？若不服，我大军在此，君侯神威无敌，还怕他翻天！”关羽听罢，哈哈大笑。设宴款待吴用等人，尽兴而散。吴用与秦明自回梁山军营地，孟达驻扎荆州城。
  吴用回营，与关胜、李应等人相见。商议道：“现下荆州战云密布，东吴虎视耽耽，恐不日即有战事。以某看来，东吴实非关羽对手，兼之曹操窥测在北，我等乘机扩展军力，为第一要。”关胜、李应道：“愿听从军师安排。”
  原来诸葛瑾回到江东，说刘备要取了凉州再还荆州，孙权怒道：“此托词也！刘备取了益州、交州，犹自贪心不足，欺人太甚耶！”欲要起兵攻打荆州。鲁肃道：“孙刘交兵，曹操坐收渔利，不可不慎。可先派遣官吏，到荆州各郡上任，看他如何。”孙权道：“彼必不受，自取其辱也。”鲁肃道：“我派官吏，是作最后之隐忍。他若再无礼，则开衅在他了。”孙权然之，派遣官吏百余人，往荆州各郡上任，果被关羽尽数逐回。孙权道：“此非我过了，起兵如何？”鲁肃道：“此时是也。只是我起兵虽为夺荆州，适可而止，切莫教两家恩断义绝，为曹操所乘！”孙权遂召众将商议，吕蒙道：“可集中六郡兵力，攻长沙、零陵、桂阳三郡，威胁公安侧翼，切断荆州与交州连接。”鲁肃道：“先大军出，然后战胜求和，可保大局平稳。”孙权遂令吕蒙为大将，起兵四万，自江夏出，攻取江南三郡。鲁肃统军驻扎江口为后援。
  关羽在荆州闻说东吴起兵攻取，哈哈大笑：“鼠辈敢来撩虎须乎！”急召众人商议。未及，糜竺、向朗、马良、伊籍、糜芳、张飞、关平、吴用、秦明、关胜、李应等皆到。关羽道：“诸位！今有东吴孙权小儿，竟敢起兵犯我荆州，如何是好？”张飞早站出嚷道：“吴贼早有不轨，今日既然来犯，不劳哥哥，待俺起兵前军，教他见识俺蛇矛厉害！”关羽哈哈大笑：“益德之言甚是也。”马良道：“君侯不可大意。孙权窥测荆州已久，一旦发兵，必是倾全力而来，以某只见，当一面书信往南徐责孙权背盟，一面派遣人众往各郡分别加强把守，君侯自领精兵策应各方，一面火速飞书告成都，请皇叔发兵救应！”关羽道：“若是曹操自来，某倒要紧张。如今区区吴贼，何足道哉！”糜竺道：“君侯不闻诸葛军师行前留言否？”关羽道：“此军师多虑耳。”正在商议，忽然军士报进：“长沙太守廖立在外求见！”众皆大惊。便看廖立衣衫破旧，身带血迹奔入，扑倒道：“君侯，那吴军来势凶猛，桂阳太守赵范、零陵太守郝普闻风而降，我长沙郡自魏文长走后，兵微将寡，因此失陷！”关羽大怒，拍案道：“汝失陷城池，偷生独回，尚且来这许多托词耶！”传令：“来人，推出斩首示众！”廖立闻言，面不改色，起身冷笑道：“也罢，也罢！”不待军士，转身外走。众官皆惊，便看吴用站出道：“不可，不可！”关羽斜丹凤眼道：“加亮何言？”吴用正色道：“君侯，我荆州防务，州府军强而各郡兵少，本来就是取弱枝强干意思。今孙权倾东吴之军，突袭江南，诸郡如何抵挡？失陷城池，实不当责诸郡也。赵范、郝普之流，皆倒戈降敌，廖公渊独奔回复命，正是忠臣，如何能加以屠戮？”言罢，关羽一愣，吴用以目看张飞，张飞点头，出道：“哥哥，俺也觉得不当杀廖立。”众官一起出道：“君侯开恩！”关羽思索片刻，点头道：“也罢，看众官面上，廖立，你且随在军中，戴罪立功。”廖立谢过关羽、众官，退到班中。
  关羽对众人道：“东吴起兵来犯，我等岂能坐视！即刻整兵出击，夺回三郡！”张飞道：“哥哥说得好！俺愿作先锋！”糜竺沉吟片刻道：“虽然如此，此地当留兵防守，勿教曹操乘虚而入。”关羽道：“这个自然。”吴用道：“我梁山军愿随君侯出战。”关羽道：“甚好。”于是安排，令伊籍与廖立、孟达驻扎南郡，守卫江北；令糜竺、糜芳与梁山军李应等驻公安，守江南。孟康及阮小二、小七兄弟统带水军巡江，自引三万军马，教张飞为先锋，马良为参谋，吴用、关胜、秦明等引梁山军一万人马相随，杀奔三郡而来。一面飞书教交州柴进、士燮起兵，两面夹攻吕蒙。马良心中总是不安，自遣人前往益州飞报刘备。
  大军走武陵，过江口。太守巩志遣人送米粮酒肉劳军。关羽问道：“吴军可有消息？”巩志道：“自三郡失陷，并无动作。”吴用道：“怕他绕过洞庭湖，却沿长江西进取我公安！”关羽道：“这个不须怕，有糜竺、糜芳、李应等守把，公安兵力不薄。他若敢进犯，我先略了三郡，抄袭其后，两面夹击，叫吴军片甲不还！”马良道：“吴人在江夏还有大兵驻扎，若我抄袭他后面，他再出来夹击我，又当如何？”关羽笑道：“吴人要来夹击关某，看他几条性命！”遂令加紧进发，抵达湘江西岸。召集众人商议道：“如今如何？”马良道：“可大军齐发，逐一收复三郡。却以梁山军马驻扎此处，防备敌军断我后路。”吴用道：“否。如此吴人畏惧关侯，必然避战，却待我大军过后再出扰乱，两军在此周旋，不利大局。以某看来，莫若渡过湘江，分兵两路，去攻取南部零陵、桂阳两郡，却以大军继之。东吴若攻我偏师，则大军在后，一击而破，如何？”马良道：“不妥不妥，敌前分兵，为将大计，若是前锋因寡不敌众失利，挫动全军锐气，如何？”吴用笑道：“吴军本不善陆战，我以精兵强将为前队，只要好生提防，何致挫动？大军在后，一日便到，以君侯神勇，岂有失哉？”关羽道：“吴加亮说的甚好。”于是便令关平引军五千，取零陵。吴用道：“我梁山出一军取桂阳。”关羽道：“甚好。”吴用便令霹雳火秦明、铁扇子宋清二人引兵五千，去取桂阳。叮嘱两军道：“此去互相呼应，务必谨慎。若有敌大军到，结阵抵挡，君侯主力随后便到。两边消息须得多加沟通。”两路军马自去了。关羽便教大队渡过湘江，安营扎寨，以待吴军。
  再说吕蒙攻下三郡，令赵范仍守桂阳，郝普仍守长沙，并道：“你等既已降我，那关羽脾性暴躁，定不能容，当死守城池为是。”主力军马却驻扎于长沙城中。闻得关羽分兵攻打二城，吕蒙聚众商议道：“关羽此举，是为诱我救援二城，然后发兵袭击我主力。今二城兵力，抵挡一段时日尚可，却难以持久。且若拖延日久，既怕曹操乘虚下手，交州军马北上也甚麻烦。与其如此，不如全军先去攻他主力，一旦得胜，荆州可定也。”于是同甘宁、蒋钦、周泰、陈武、徐盛、潘璋诸将，引大军出长沙，杀奔关羽大营而来。关羽闻知，大喜道：“怕他不来！”也令全军拔寨起相迎。
  两军相逢，各自摆开队伍，吕蒙出马道：“请关君侯答话！”关羽傲然而出：“吕子明有何话说？”吕蒙拱手道：“君侯。我孙刘两家，联手破曹，交情颇深。只因当初说好，刘皇叔取了益州，便还我荆州，故我主吴侯派官吏上任，君侯为何逐回？今日起兵，实不得已，望君侯见谅。我主意思，两家对分荆州，这湘东三郡归我，仍复旧好，岂不妙哉？”关羽冷笑道：“竖子，某大哥乃汉朝帝胄，汝吴郡小儿，安敢与他争权夺地！若要荆州，青龙刀上来取可也！”吕蒙微微点头：“既然君侯如此威势慑人，我东吴也只得无礼了。”回头招呼一声，潘璋提刀杀出。关羽正欲出战，身边一员大将高呼：“某来也！”挺枪杀出。众人看时，却是金枪将徐宁，当日按吴用计谋，单独投奔，在关羽部下作一都尉。潘璋笑道：“叫汝这无名下将死在顷刻！”两个盘马相斗，战二十余合，徐宁精神倍长，枪法渐盛。周泰看潘璋难以取胜，虎吼一声，舞刀杀出，荆州军中跳出一条大汉，身长八尺，赤发黄眼，步行手持一口九尺大刀，上前截住，这个便是赤发鬼刘唐。两下四个猛将捉对儿厮杀一阵，潘璋敌不过徐宁，回马便走。徐宁放马追来，吴军阵中甘宁拍马杀出，放过潘璋，截住徐宁。徐宁正待挺枪上前，便听自家阵中叫声：“徐将军且住，某来敌他！”回头看时，大刀关胜骑枣红马，提偃月刀杀出旗门。东吴众将看他与关公一般的红面美髯，都大惊异。甘宁叫声：“好！”催马上前，关胜抵住。两边交战，关胜施展开三十六路春秋刀法，神鬼莫敌。甘宁亦尽发解数，两匹马八个蹄子阵前交织进退，两把刀青光相映，两个大汉四目怒瞪，各自威猛，奋力交战。刘唐、周泰解了斗，各自回马本阵。两军数万军士，俱看得鸦雀无声。有诗为证：
  旌旗挟风聚鼓号，马踏征尘冲天云。湘水汉水尽激荡，霹雷起处万人惊。水泊壮士夸虎将，江表健儿作龙吟。不闻朝野黎民泪，齐来荆楚奏刀兵。
  两个大战六七十合，不见胜败。关羽旗下起了豪意，传令：“与我擂鼓进击！”那张飞早已按捺不住，当下挺丈八蛇矛杀出。徐盛出马，战无十合，遮拦不住，丁奉杀出助战，两个堪堪抵住张飞。马良在后击鼓催进，荆州军一起掩杀上来，吕蒙急令鸣金收兵。关羽追杀一阵，得胜回营。
  回到营中，聚众再议道：“今日一战得胜，当就势挺进，击破吴军，然后可复长沙。至于零陵、桂阳二郡，秦明、关平两军自可收复。”吴用道：“君侯所言甚是。明日交战，可分两路精兵，从两翼夹击吴军，断其归路，然后吕蒙可擒也。”关羽道：“甚好，甚好。”张飞道：“哥哥，俺愿引兵去夹击吴贼。”关羽道：“益德你是中军大将，当随我击敌人正面。两翼交战，可交与其余将军。”吴用道：“某不才，愿引梁山军往左翼去。”徐宁道：“乞三千精兵，往右翼夹击吴军。”关羽许之，于是各自前去准备。
  再说吕蒙白日亏了一阵，与众将商议道：“不想敌军勇猛如此。如何是好？”丁奉道：“明日出战，把军马分为前后两支，前军出击，佯作败退，退出十余里，待敌人追来，后军突出夹击，必可获胜。”吕蒙道：“此计甚好。”也自作安排不提。
  次日，两军对战，关羽令张飞出马，对阵甘宁出迎，战无数合，回马便走。吕蒙在阵中叫鸣金，吴军皆弃甲退去。关羽呵呵大笑道：“吴贼闻老夫之名而丧胆也！”叫全军追击。马良劝道：“敌情未明，君侯不可冒失。”关羽不以为然道：“吕蒙一匹夫耳，势孤计穷，某不乘势生擒，更待何时？”叫全军进发。张飞一马当先在前，追出十余里，忽然吴军中鼓点大作，丁奉、徐盛、潘璋、陈武引军突出，荆州军奔走十余里，士气已衰，队形大乱。张飞、关羽亲在阵前拼杀，马良在阵后调派弓箭手稳住阵脚，缓缓后退。吴军会合，士气大涨，如惊涛激荡，反复冲杀，呐喊声震数里。荆州军正自难熬，两翼杀声大起，吴用、徐宁引军两路冲来，截住吴军。两军混战半日，不分胜败，各自收兵。吕蒙见关羽气盛，再拔寨退兵二十里。
  当夜正在商量，忽报鲁肃遣孙策女婿，右部都督陆逊引军一万来援。吕蒙大喜，急忙迎接入帐。陆逊问及战况，吕蒙说了，陆逊道：“将军岂不闻‘避其朝锐，击其归暮’否？关羽雄武绝伦，又有张飞万人之敌，彼军有必胜之心，故其锋芒难当。我若与之正面交战，实非长也。”吕蒙道：“以伯言之见，当如何？”陆逊道：“关羽东渡湘江，不合军逐一攻取诸郡，而分路挺进，是自恃军强也。我正好诱他东进，枝干分离，然后以精兵击其分路人马，彼恐后路被断，必然溃走，然后纵军击之，关羽可擒也。”吕蒙大喜：“伯言真乃天人也！”陆逊道：“明日再战，将军可且战且走，退入长沙，把他引到城下围困。我却引本部精兵，潜往桂阳、零陵二郡，与赵范、郝普里应外合，击破他两枝人马，教关羽首尾难顾全！”吕蒙从之。
  次日再战，吕蒙亲自出马，关羽遣关胜出战，两个战无十合，吕蒙回马再走。关羽笑道：“匹夫，又要故技重演么？”麾军追击。吕蒙督本部大军走走停停，只把关羽紧紧拖住，直退到长沙城。关羽哈哈大笑：“吕蒙竖子，计只此耳！”便教各路军马，分头把长沙围困：“他城中有三四万军马，还有民众，粮草必然不敷。我且困他一段，寻机破城！”
  再讲陆逊与朱桓、朱然二将，引军一万，悄悄绕过关羽大军，昼夜兼程，逼近桂阳，到湘江岸边下寨，先差人入城与赵范联系，探听消息。探子回报如此如此，陆逊听说主将是秦明，哈哈大笑：“曾听说此人有勇无谋，最是性