此时曹操的旧将张辽、徐晃等人，已封列候，各自守关隘，加上年事已高，出征已不再调用。武将便以曹氏宗族的年轻一辈曹真等为首，而文臣中，则以司马懿、华歆、贾诩等人为主。
  贾诩是曹操丞相府的旧臣。甚有见地，在曹丕登基称帝的事上，亦出过力气，立了功劳，因此曹丕对贾诩亦很信任。
  此时贾诩出班奏道：“陛下，刘备虽亡，必已托孤于诸葛亮，诸葛亮感激刘备的知遇之恩，必竭心尽力，扶持新主刘禅，陛下不可仓卒征伐。”
  曹丕一听，想起征吴之败，败在陆逊之手，而诸葛亮比陆逊更胜一筹，他因此不由一阵犹豫。
  丈臣班中的司马懿见状，不由皱一皱眉。也不知为甚。
  自曹操去世后，司马懿便一反常态，时时力主曹丕积极进取，扫平天下似乎成了司马懿的最大目标。此时他见贾诩劝阻曹丕出兵，便忍不住一步跨出，大声道：“劝陛下莫用兵者，皆懦怯之徒！不乘此时进兵攻蜀，便待何时？”
  曹丕见是司马懿，喜道：“卿有何高见？”
  司马懿道：“臣有五路奇兵之计，管教蜀国必一举扫平。”
  曹丕忙道：“哪五路奇兵？卿快说其详。”
  司马懿道：“诸葛亮确有用兵之才，因此若只用魏国之兵，尚难取胜。但五路奇兵齐发，令诸葛亮首尾不能相顾，蜀国便易克矣。”
  他一顿，又朗声道：“今可派人待重金赴辽东，说服鲜卑国王金必龙，令其出兵攻打蜀国西部；又派人赴南蛮，重礼贿赂南蛮王孟获，令其出兵攻打蜀国的南部；第三路则是东吴之兵，可派人约盟东吴，与其约定共取蜀川，令东吴出兵攻蜀国东部；再令蜀国降将孟达，出兵攻打汉中，第五路则由魏国大军，直取阳平关攻入西川……五路奇兵，一举攻蜀，即诸葛亮便有通天本领，亦难抵挡矣。”
  曹丕一听，大喜道：“此计妙极！朕决而行之！当下即颁下旨意，派使者四人，分赴辽东鲜卑国、南蛮、东吴，及上庸关的蜀国降将孟达四地，调动四路人马。一面又令曹真为大都督，率十万大军，从中原西征，直击蜀国的阳平关。在蜀川成都，蜀帝刘禅自继位以来，凡事并无主见，一应朝政大事，皆听从丞相孔明的裁决。刘禅自己则待在宫中享清福。”
  此时刘禅在宫中，忽接报急，说魏国将发动五路大军攻蜀。刘禅不由大吃一惊，慌忙令内侍请丞相孔明人朝商议对策。不料内侍去了半日，才回报说：“丞相染病在府，拒见任何人。”
  刘禅不由更慌。第二天，他无奈又派谏议大夫杜琼、黄门侍郎董元二人，赴丞相府，准备直入孔明的卧榻，告知紧急军情，但二人不久回报，说丞相府由亲兵亲将把守，说奉了丞相令旨，任何人不得擅进，因此亦无功而回。
  刘禅大惊，只好又入内宫，将此事告知皇太后。皇太后吃惊道：“丞相为何如此怠慢？先帝托孤于他，岂能袖手旁观？我当亲赴丞相府责之。”
  谏议大夫杜琼忙道：“丞相素来处事慎重，且料事如神，或有妙计思量，太后请勿轻往臣府，且侍主上先去，丞相若再轻怠，太后再召丞相入太庙斥之不迟。”
  太后同意了，刘禅只好亲赴丞相府，他车驾来到相府门前，守门兵将慌忙跪迎。刘禅道：“丞相在何处？”门将道：“小人不知，但接丞相令旨，教挡住百官求见，不得入内。皇上大驾亲至，恭请进内。”
  刘禅走下车驾，步行入府。他单独一人，走进第三重门，却见一人倚在池边，正用心钓鱼。
  刘禅不敢惊扰，悄悄接近，在那人身后伫立了好一会。
  见那人依然用心垂钓，浑忘了一切似的，才忍不住轻声道：“丞相感到安乐么？”
  原来垂钓之人竟是孔明，孔明一听，慌忙将手中鱼竿一抛，伏地拜迎道：“主上亲临，臣接驾稍迟，罪该万死……主上请进府内。”
  刘禅却不动，他伸手扶起孔明，迷惑说道：“相父！你可知道？曹丕令五路兵马，攻蜀来了……相父，这如何是好？”孔明就近目注刘禅一眼，但见他命宫山林依旧一片灰暗，毫无起色，而灰暗之气却一直延伸，至主兆六十五岁的彼鹅位，孔明心中不由微叹口气，暗道：刘禅年值十七登帝位，其寿可延续四十八年；但先主下葬白龙龙脉至今已达半年，刘禅这位长子却毫无承纳龙气之兆，显然他绝非复兴汉室的天命人选矣……而次子刘永、三子刘理，亦非复兴汉室的天命中人，莫非那白龙龙脉的龙气旺发，只能应验于先生的孙儿一辈身上么？
  他接而又暗道：先生的儿辈天命如此，先生复兴汉室的遗志，看来只可容托于他的孙儿辈了……而我亦唯有竭力延续三分天机势的势格，以保那复兴汉室的天命之人诞生……孔明心念电转，便再无犹豫，呵呵笑道：“主上放心，五路来兵，臣怎会不知？臣非观鱼，实静思破敌之策。”
  刘禅道：“相父计将如何？”
  孔明从容笑笑道：“五路来兵，其势淘淘，实乃表面之象，魏国欲令我首尾不能相顾而生乱地罢了！羌王金必能、蛮王孟获、反将孟达、魏将曹真，此四路我已有破敌之策。但第五路吴国之军，我虽有退敌之计，可惜仍缺一能言善辩子才，未得其人，故须详加思虑。”
  刘禅仍带疑虑，忙道：“五路奇兵来犯，蜀国兵力薄弱，相父有何妙计退敌呢？”
  孔明微微一笑，道：“先帝以陛下忖托于臣，臣怎敢丝毫怠慢？朝中诸官，多不晓兵法之妙，贵于神速而不为敌之所测，因此不可轻泄。”
  孔明说罢，即亲自扶持刘禅入内堂，君臣二人单独相对。
  孔明这才将他的破敌之计，向刘禅详释一番。
  关于鲜卑国和金必能率兵攻打西平关，孔明早就派密使到马超军营，令马超镇守，而且马超的祖辈属西川人，极得西羌鲜卑人的敬畏，因此，由马超镇守，西面的一路奇兵，可不战而退。
  第二路是南蛮王孟获所统的十万南蛮大军，孟获已兵犯南面蜀国四郡，孔明接报，即调魏延率军前去反击，但教他只疑兵布阵，左出右入，右入左出，令蛮兵心疑，不敢放胆进攻，这一路亦已保不败之地。
  第三路是叛将孟达之军，出兵欲攻汉中。孔明知李严与孟达有生死之交，便立刻派李严东赴白帝城镇守，孟达见守边之将是李严，即推病收兵，不再进攻汉中。
  第四路是曹真率领的魂军，为数十万，最难对付。孔明调派魏军最畏惧的虎威大将军赵子龙，亲赴阳平关镇守。赵子龙的神威，就连当日的曹操亦十分怯惧，更何况是曹操的子侄辈曹真？孔明又授计赵子龙，在阳平关多布旗号，坚守不出。曹真果然不敢贸然轻进，等待其他四路的动静，再作打算。因此魏军被挡在阳平关前，不敢进攻。
  孔明将他的部署，告知刘禅。刘禅不由惊叹道：“相父用兵，果然神鬼莫测碍…但未知东吴一路，相父如何克破？”
  孔明沉吟道：“东吴有陆逊为帅，此人深通兵略，不可轻视。但陆逊用兵谨慎，他此时必在等待；若四路兵马取胜，他必出兵；但四路不成功，他便必按兵不动。但五路兵马中，以东吴一路最为重要，我须先行瓦解，以稳定东面。但派赴东吴的使者十分关键，我此时又决不可能抽身前去，因此一时之间，尚未有决断。”
  刘禅一听，才完全放心，他心性又很坦白，便向孔明笑道：“太后亦十分担心，打算见相父问清楚呢！但相父已伏下万全之策，朕已如梦初醒，不再忧虑啦。”
  孔明见刘禅毫无心机，暗道：他毕竟是十七岁的少年人。
  也不忍令他太难做，便又安慰几句，更与他一同饮了几杯酒。
  让他安心而去。
  孔明送刘禅出府。府外朝中百官仍在守候，环立于门外，但见后主面有喜色，心中皆不明其故，却准也不敢询问。
  因为百官多感惊惶，谁也没有主意。
  孔明送走刘禅的车驾，返回府外，但见百官神色犹豫不定，皆有惊惶之心，其中却有一人，正欣然而笑，似已窥破其中的奥秘，原来此人是朝中的吏部尚书邓芝。孔明送走百官，却暗中令人留住邓芝。
  孔明邀邓芝入相府，直抵他书房密室，请邓芝坐下，才道：“当今之势，魏、蜀、吴三国鼎立，若求一统山河，当必征伐哪两国呢？”
  邓芝毫不犹豫，断然说道：“丞相大人，下官以为，主上初登帝位，局势未稳，魏国虽然是汉贼，但势力强大，非一时三刻所能摇动，因此宜先稳定局势，再徐图征讨。而蜀、吴处境相同，实力唇齿相依，唇亡则齿寒之势，因此宜与吴盟好，将先帝与吴下仇怨瓦解冰消，彼此相助，方才是保国以图北伐进取的长久之计。丞相以为如何？”
  孔明一听，不由欣然大笑，道：“我欲得此人才很久了。
  今日终于遇上。”孔明欣喜之情，溢于言表。
  邓芝已深知孔明之意，却故意含笑道：“未知丞相欲差此人办何事呢？”
  孔明欣然道：“我正欲派使者往东吴说盟，一直未得合适人眩邓大人既洞悉时局，必不辱所命，赴吴之行，非你莫属。”
  邓芝见孔明如此信任，心中感动，但仍谦称：“下官恐难当此重任。”
  孔明却决然说道：“邓大人不必推辞，目下乃蜀国先死存亡之际，不容我辈中人谦虚了。”
  邓芝亦肃然说道：“是！丞相大人既有钧旨，下官当遵从便是。”
  第二天一早，邓芝即动身前赴东吴。
  东吴此时已将都城从柴桑迁到武昌，即湖北鄂城。陆逊破蜀退魏，功高盖世，孙权对陆逊十分信任，拜他为辅国将军江陵候，更兼领荆州牧成为荆州最高行政长官，东吴的军权由陆逊执掌。
  就在此时，忽报魏国有使者来拜。孙权对魏国进攻荆州，心中仍耿耿于怀，但魏国派来的使者，他又不敢不见。无奈只好召魏国的使者入朝。
  魏国使者向孙权奏道：“蜀国派人求救于魏，魏国一时失察，发兵攻吴，已知错矣。今魏国却出四路奇兵，趁蜀国局势未稳，进而击之。请吴国派兵相应。若陷蜀国，可将蜀土各分其半，决不食言。”
  孙权犹豫不决，问计于张昭，张昭亦不敢作主，反而向孙权道：“陆将军甚有见地，何不召他商议？”
  孙权便急召陆逊，告知魏国之意。又道：“曹丕奸诈，言而无信，出兵攻蜀之约，孤是否答应呢？”
  陆逊微思忖，即断然说道：“曹丕雄踞中原，急切间难于摇动，主公若不答应，必与曹丕结仇也。但臣知蜀国丞相孔明，非等闲人物，当今之世，魏、吴两国尚无人可与之匹敌也，因此我军亦不可轻举妄动。宜静观其变，密切留意四路兵马情形，若四路兵胜，则蜀国必危，孔明首尾不能相救，我军即可发兵，直捣成都。若四路兵败，我军只宜按兵不动。”
  孙权立刻依从陆逊之策，向魏国使者道：“贵使请先行回覆魏主，吴国因军需未办妥，急切问尚不能起兵。待军需齐备，即出兵相应。”
  魏国使者知此乃吴国缓兵拖延之计，但又无可奈何，只好先行回报去了。
  不久，蜀国便有探子回报，说鲜卑国金必能的大军，见马超守蜀川西闰关，不战而退。南蛮孟获，被魏延施孔明所授疑兵之计，杀退回南蛮，上庸关盂达，出兵攻打汉中，中途却称病不起，退回上庸关。而由魏国大将军曹真所率的十万大军，进攻阳平关，被守关之将赵子龙神威慑震，交锋不及数日，便吓退回中原去了！
  孙权接报，即召陆逊入朝，以手抚陆逊之背，向朝臣笑道：“若非陆将军洞悉先机，孤又险上魏国曹丕恶当，与蜀国结怨了！孤有陆将军辅国，可高枕无忧了？”
  吴国君臣正议论问，忽报蜀国派邓芝作使，前来拜见吴主孙权。
  孙权一听，惊疑参半，即问陆逊道：“陆将军以为如何？”
  陆逊沉吟道：“当今势局，吴、蜀皆元气大伤，魏国独大，蜀亡则吴亦不长，反之吴亡蜀亦将不保，实乃唇亡齿寒之局埃我料孔明必深明此大势，他遣使前来，乃欲修吴、蜀盟好。主公宜善加相待，见机而行可也。”
  孙权因荆州之战，与刘备结下深仇大恨，此时尚未释怀，暗道：吴、蜀之仇，难道蜀国便不思报么？若其大局稳定，出兵复仇，我又将如何？因此虽然认为陆逊之析甚有见地，但仍显得犹豫不决。
  吴国老臣张昭，对陆逊治国之才，深得孙权信任，甚至已超越凌驾自己，心中不由有点妒恨。他暗道：我在此怎又让陆逊一人独大……他心中转念，便向孙权道：“主公！蜀国遣使至此，乃诸葛亮退兵之计，故遣邓芝来作说客，主公虽决定吴国按兵?