他们坐在凹坑内，勉强吃了一些东西。为了把精灵乾粮留下来度过未来的苦日子，他们把山姆背包中法拉墨所送的食物吃掉了一半。除了这些晒乾的果子、熏过的肉乾，两人也喝了一些水。虽然之前在山谷中从池子里面喝了不少的水，但现在两人又觉得口乾舌燥。魔多的空气中有种恶心的气味，会让他们嘴里的水气飞快地蒸发。当山姆想到饮水的问题时，连他都觉得心情沉重，在摩盖之后，他们还必须跨越广大的葛哥洛斯平原。
  他说：〃佛罗多先生，你得先睡一会，天又变黑了，我还以为今天永远不会结束呢！〃
  佛罗多叹了一口气，对方话还没说完，他就睡著了。山姆强忍著不停袭来的睡意，握住佛罗多的手发呆。他沉默地坐著，直到夜色完全降临，然后，为了保持清醒，他从凹坑内爬出来看著外面的景色。这块土地似乎到处都是裂缝和沉闷的声响，不过，却完全没有任何人声或是脚步声，在伊菲尔杜亚斯西方的夜空，依旧是泛灰的颜色。接著，在那被风吹破的乌云缝隙中，山姆看见了一颗闪烁的星斗，那冷冽的星光烙印在他心口，当他再度看著眼前的大地时，心中再度充满了希望。因为，他突然间清楚地意识到，阴影只不过是暂时的，世界上永远都会有不受它影响、不受它污染的光明和美丽。他在塔中的歌曲只是发泄怒气，并非真正的明白了这道理，因为那时他只想著自己；现在，他自己的命运、主人的命运，都不再让他觉得困扰。他爬回荆棘丛后，躺在佛罗多身边，把所有的恐惧放到一旁，陷入深沉、无忧的睡眠中。
  两人一起牵著手醒了过来，山姆觉得神清气爽，准备面对新的一天，但佛罗多却无精打采地叹气。他睡得非常不安稳，梦中都是火焰，即使醒来，也不觉得有什么改变。不过，他的睡眠并非一点效用都没有，至少，他更强壮了些，可以再扛著那重担走到下一个阶段。他们并不知道时间，也不知道自己睡了多久，不过，在草草吃了一些食物、喝了一口水之后，两人又继续沿著山沟往上走，最后来到了一片光秃秃的斜坡。此处，不再有生命挣扎求生，摩盖的顶端死气沉沉，像是被火烧过一样的空旷。
  佛罗多和山姆搜索了很久，这才找到了一条可以走的道路，两人这才终于踏上最后数百尺的攻顶之路。他们来到了两座山峰之间的裂隙，在穿过裂隙之后，他们发现自己来到了魔多的最后一条防线。在他们脚下大约一千五百尺的地方，是一片一望无际的平原，风向改从西方吹来，乌黑的云朵往东飘，但广大的葛哥洛斯平原上依旧只有著泛灰的微光。黑烟在地面和凹沟中穿梭，恶臭的烟雾从大地的裂隙中不停冒出。
  在至少四十哩以外的远方，座落著末日火山，它的四周几乎全都是盖满了火山灰的丑恶地形，巨大的火山锥高耸直达天际，不停冒出黑烟的喷火口则是被乌云所遮挡。它的怒火暂时停歇下来，看来整个处在喷发过后的余烬之中，像是沉睡的巨兽一样恐怖、骇人。在它之后是一片巨大的黑影，一路延伸到灰烬山脉的山脚下。黑暗的势力陷入沉思，魔眼转而向内，思索著让他担忧、感到危险的景象。一柄刺眼的圣剑，一张严厉、尊贵，属于王者的面孔……短时间内，他无力去照顾其他的事情。每座塔、每扇门，整个巨大的要塞，都被沉郁的气息给紧紧包围。
  佛罗多和山姆以夹杂著惊奇和畏惧的心情看著这块丑恶的大地，在他们和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是浩劫之后的景象，是一整块焦黑、死寂的沙漠。这块土地的统治者究竟要怎么喂养和照顾他的部队和奴隶？但是，即使看来绝无可能，他还是拥有无比强大的军力，沿著摩盖外环一路往南延伸的是数也数不尽的帐篷。有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方。在平原上，距离两人最多一哩的地方，它像是昆虫的巢穴一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑。在附近的地面，则是有许多人形来来去去，一条道路从这营区延展而出，和通往魔窟的道路合而为一，其上有许多黑色的身影慌张地赶路。
  〃我不喜欢这样的情形，〃山姆说：〃看起来希望相当的渺茫；不过只要人一多，当地就一定会有水井和食物。如果我们眼睛没看错，这些都是人类，不是半兽人。〃
  他或是佛罗多，对平原南方的奴工营一点也不知情，位在火山的浓烟之后，诺南内海旁还有一大片奴隶工作的区域；当然，他们也不知道有道路通往东方和南方向魔多纳贡的国度，邪黑塔的士兵会从那里带来大量的货物、贡品和强征来的奴隶。在这北边的区域中，是许多的矿坑和炼钢厂，还有为了大战所集结的惊人兵力，黑暗的势力正是在这里调兵遣将，将他们集合在一起。他的第一著棋已经让大量的部队往西、往南、往北移动。这时，他将部队撤回，并且补充大量的生力军，将兵力全都集结在西力斯葛哥中，准备洗雪前耻。如果他如此调动兵力的目的，也是为了阻止敌人来犯，那的确没有多少人能够突破这种防线。
  〃好啦！〃山姆继续说：〃不管他们吃什么、喝什么，看来我们都弄不到，我找不到可以下去的路；就算我们真的下去了，也不可能在到处都是敌人的状况下走来走去。〃
  〃我们还是可以试一试，〃佛罗多说：〃这并不比我预料的糟糕多少，我本来就不抱著希望能够真的通过这里，现在更是彻底绝望了，但是，我还是必须要尽力一试；以目前来说，我的目标就是尽可能不让敌人抓到。所以，继续往北走，看看在平原比较狭窄的地方是怎么样。〃
  山姆说：〃我可以猜得到会是什么样子，地方越窄，敌人就挤得越密，到时候就知道了。〃
  〃如果我们能走那么远，或许我能够看见。〃佛罗多转身继续前行。
  他们很快就发现，不可能沿著摩盖底端的边缘就这么继续走，即使是地势再高一点的地方也是崎岖难行。最后，他们被迫只能退回原先的山沟，看看是否能找到路走进附近的山谷。这路相当地难走，而他们又不敢踏上西边的小径，大约走了一哩多之后，他们果然发现如同之前推测的一样，有一座半兽人聚居的堡垒就在悬崖下，这是靠近某个黑暗洞穴入口的几座石屋。那边一点动静都没有，但哈比人还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧水道的荆棘隐藏身形。
  他们又走了两三哩，半兽人的堡垒也早就被抛在脑后；不过，正当他们觉得松了一口气时，突然又听见了半兽人沙哑的声音，他们飞快地躲到一株发育不全的灌木后。那声音越来越近，接著两名半兽人走进佛罗多的视线中。一个穿著破烂的褐色衣物，拿著一柄角弓，他的体型比较小，皮肤黝黑，宽大的鼻翼不停搧动著，很明显是专门负责追踪的物种；另一个则是高大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的部下一样，身上配戴著魔眼的印记。他背上也背著一把弓，手中则是宽刃的短矛。照惯例他们还是在不停争执著，由于他们属于不同种的半兽人，因此也只能用通用语交谈。
  在距离哈比人不到二十步的地方，矮小的半兽人停下了脚步。〃不！〃他大声说：〃我要回去了。〃他指著后方的堡垒。〃没必要把我的鼻子浪费在石头上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上。我告诉你，那东西一定是进山里面了，不会再沿著山谷走啦！〃
  〃你这只大鼻子有什么用？〃高大的半兽人说：〃我用看的就比你那鼻子管用。〃
  〃那你看到些什么？〃另一人大喊著：〃哼！你根本不知道要找什么。〃
  〃这是谁的错啊？〃士兵说：〃可不是我的问题，那是上头的老大。一开始他们说是高大、穿著闪亮盔甲的精灵，然后又成了矮小的人类，接著又变成了一群叛变的强兽人，或许还是这一群人组合在一起。〃
  〃啊！〃那追踪者说：〃他们脑袋有问题了，这才是最大的麻烦。如果我听说的没错，有些老大也要挂了：高塔被攻击，你的几百个同胞被杀光，囚犯逃了出来……如果你们士兵都这个样子，难怪我们打仗只有坏消息！〃
  〃谁说有坏消息？〃士兵大喊道。
  〃啊！谁说没有？〃
  〃这是叛变的人才会说，如果你不闭上你妈的臭嘴，我就用这个捅你，明白吗？〃
  〃好啦，好啦！〃追踪者说：〃我不说了，只动脑，可以吧。不过那个鬼祟的矮子跟这有什么关系？就是那个手有蹼的怪家伙？〃
  〃我不知道。或许没关系。但我敢打赌，那个家伙贼头贼脑，一定想干坏事。这混蛋！他一溜走，上面就通知要快点活捉他。〃
  〃哼，我希望他赶快被抓，让他好好受点苦！〃追踪者低吼道：〃他把这边的味道都弄混了，乱动队长找到的锁子甲，然后在我来得及赶到之前，把所有地方都踏遍了。〃
  〃这倒是让他逃过一劫，〃士兵说：〃哼，在我知道老大要他之前，还差点射中他，从背后，大概只有五十步！可是还是被他跑了。〃
  〃呸！你根本就没射中，〃追踪者说：〃一开始你没瞄准，然后又跑不快，最后又叫可怜的追踪者来支援。我受够了！〃他转身就走。
  〃你回来，〃士兵大喊著：〃不然我就检举你！〃
  〃跟谁检举？不会是你们家夏格拉吧，他再也不能当队长了。〃
  士兵压低声音说：〃我会把你的名字和兵籍号码告诉戒灵，听说高塔现在归他们管。〃
  对方停下脚步，声音中充满了愤怒和恐惧。〃你这个该死的告密者！〃他大喊著：〃你没办法完成你的工作，连照顾你的伙伴都办不到。去找你们那些黑家伙吧，希望他把你的肉都给冻掉！那还得他们不先被敌人干掉才行。我听说大哥大已经被干掉了，希望这是真的！〃
  高大的半兽人拿著短矛冲了过去，追踪者躲到岩石后，一箭射中他的眼睛，他惨嚎一声倒了下来；追踪者则是跑回山谷中，消失在两人眼前。
  哈比人沉默地坐著，最后，山姆开口了：〃哼，我看了真觉得高兴！〃他说：〃如果这种自相残杀的作风开始在魔多流传，那我们至少可以省掉一半的麻烦。〃
  〃小声点，山姆，〃佛罗多耳语道：〃附近或许还有其他人。我们躲得很惊险，敌人比我们想像的还要紧追不舍。不过，山姆，这就是魔多的一贯风格，本来就充斥在它的每一个角落。根据传说，只要没人管理，半兽人一向都是这样，可是，你不能指望这个，他们更痛恨我们，这点是不会也不曾改变过的。如果这两个家伙发现了我们，他们会立刻尽释前嫌，联手杀死我们。〃
  两人沉默了很长一段时间，山姆又再度开口，但这次他也压低了声音：〃你听见他们提到那个鬼鬼祟祟家伙的事情了吗？我不就告诉过你，咕鲁没死吗？〃
  〃是的，我记得，我还怀疑你是怎么知道的，〃佛罗多说：〃好啦，算了！我想我们在天黑前最好先不要离开这里，这样你就可以告诉我你是怎么知道的，中间又发生了什么事情。不过，你说话得小声一点才行。〃
  〃我会试试看，〃山姆说：〃不过，我只要一想到那个臭家伙，就气得忍不住想大喊。〃
  两名哈比人就这么坐在荆棘丛后，看著魔多渐渐被黑暗、无星的夜色所掩盖。山姆描述著咕鲁阴险的偷袭、恐怖的尸罗，以及他之后的所有冒险。在山姆说完之后，佛罗多一言不发地握住山姆的手。最后，他才开口说话。
  〃好啦，我想我们现在也该走了。〃他说：〃不知道我们还有多久才会被抓到，到时这一切鬼鬼祟祟、偷偷摸摸也都白费了。〃他站起来。〃天很黑了，我们又不能用女皇送我们的星光。山姆，替我好好保管它，除非用手，不然我现在身上完全没地方可以摆这个东西。而且，如果要完全遮住它那刺眼的光芒，我得用两只手才行。刺针我就送给你了，我身上还有半兽人的小刀，但我不认为还有机会使用到它。〃
  在夜色之下，于这种荒凉的地方前进是相当困难的一件事情，不过，两名哈比人还是脚步蹒跚地沿著山谷往北走。当西方天空再度亮起、白昼降临许久之后，他们又找了个地方躲起来，轮流睡觉。山姆醒时满脑子都想著食物，最后，当佛罗多醒过来，提到用餐和准备再度出发时，他终于问出了最让他感到困扰的问题。
  〃佛罗多先生，请恕我直说，〃他问：〃你到底知不知道我们还要走多远？〃
  〃山姆，我不是很清楚，〃佛罗多回答：〃在我们离开瑞文戴尔之前，我曾经看过一张魔王回归之前的魔多地图，但我脑中只剩下很模糊的印象。我只记得北方?